Ринок насіння України. Тенденції сезону та найбільші гравці

Цього сезону на насіннєвому ринку України найбільший приріст продемонстрував цукровий буряк: продажі насіння цієї культури зросли на 18%. При цьому продажі насіння кукурудзи та соняшнику зменшились на 2% та 1% відповідно, проте вони залишались більшими, ніж у попередніх двох сезонах (2017/18 та 2018/19). Серед інших основних культур зросли поставки насіння озимої пшениці, сої та жита.

Такі результати огляду ринку насіння України отримані за період з липня 2020 р. по червень 2021 р. на основі внутрішніх досліджень Насіннєвої асоціації України (НАУ).

Кукурудза: гібриди пізньої групи стиглості втрачають позиції

Обсяг поставок насіння кукурудзи зменшився на 2,5% — до 4 млн пос. од.

Приблизно на стільки ж зменшились поставки у грошовому вимірі — до $454 млн.

При цьому падіння продажів мали гібриди більш пізньої групи стиглості. Так, серед основних ФАО (з поставками від $1 млн) найбільший від’ємний приріст мали ФАО 440 (-34%), 430 (-50%), 380 (-29%), 360 (-41%) та 330 (-28%), а позитивний — ФАО 250 (+25%), 280 (+27%), 290 (+30%), 300 (+39%) та 320 (+32%).

Лідером серед брендів залишається DEKALB, поставки якого збільшились на 1% у натуральному вимірі — до 1 млн пос. од.

Pioneer залишається на другій сходинці рейтингу брендів. Зменшення поставок на 1% у натуральному вимірі перевершувало загальноринковий тренд, у результаті чого частка бренду на ринку насіння кукурудзи зросла до 20,5%. Третій сезон поспіль зростають продажі гібридів Pioneer із ФАО 320 (основний гібрид — П9234), 290 (П8812) та 300 (П8816).

З п’ятірки брендів стабільне зростання частки ринку протягом останніх трьох сезонів демонстрував KWS: посезонно 4,6% — 5,2% — 5,9% — 6,4% (у натуральному вимірі). Лідерами продажів залишаються гібриди КВС 2370 та Керберос. Серед нових гібридів найбільші продажі мали КВС Акустика ($902 тис.) та КВС Рікардо ($656 тис.).

RAGT продемонстрував найбільший приріст із топ-10 брендів. У натуральному вимірі продажі гібридів бренду зросли на 29% (зі 113 до 146 тис. п. о.), а у грошовому — на 40% (з $11,8 млн до $16,6 млн). Найбільш популярний гібрид РЖТ Ліпеккс мав зростання у 2,2 рази — з $1,5 млн до $3,3 млн.

Лідером серед постачальників другий сезон поспіль, після переходу на прямі поставки, залишається «Кортева». Сума продажів компанії на споживачів майже не змінилась — $84,6 млн.

ЛНЗ залишається на другому місці рейтингу постачальників. Найбільша сума закупівель у ЛНЗ прийшлась на МХП — $3 млн.

Суттєво наростив продажі «Ерідон» — з $59 млн до $69,4 млн (+18%), досягнувши максимуму за всі 4 сезони. Портфель брендів у дистриб’ютора не зазнав істотних змін: майже половину поставок займають гібриди DEKALB, 30% поділили RAGT та Syngenta.

У регіональному вимірі, незважаючи на зменшення закупівель на 12%, першу сходинку займає Чернігівська область ($57,4 млн). Компанії, зареєстровані у регіоні, надавали перевагу середньостиглим гібридам із ФАО 320.

Максимальне зростання з топ-10 регіонів мала Тернопільська область — поставки у регіон зросли на 41% (з $12,7 млн до $17,9 млн).

Соняшник: основну частку ринку утримує Syngenta

Поставки соняшнику в сезоні 2020/21 склали 2,8 млн п. о., що на 2,3% більше, ніж за аналогічний період попереднього року. При цьому у грошовому вимірі сума продажів виробників та основних дистриб’юторів зменшилась на 1,5% — до $366 млн.

Основну частку ринку, як і у попередніх сезонах, займає Syngenta (45% у грошовому та 41% у натуральному вимірі), більш ніж удвічі випереджаючи своїх найближчих переслідувачів. При цьому обсяг поставок гібридів бренду збільшився на 5% і склав 1,1 млн.

На другому місці LG Seeds, проте його продажі впали на 5%, в результаті чого бренд втратив частку ринку з 18,6% до 17,3% у натуральному вимірі.

Найбільший приріст продажів із топ-10 брендів мав MAS Seeds. Його поставки зросли на 44% у натуральному та 39% у грошовому вимірах.

Лідером постачання насіння соняшнику залишається «Ерідон», який відіграв падіння попереднього сезону та збільшив продажі до $70 млн. У портфелі брендів дистриб’ютора зросла частка Syngenta до 60%.

«Кортева» після переходу на прямі поставки у попередньому сезоні збільшила продажі на 13%.

Серед інших постачальників з топ-10 зросли продажі дистриб’юторів «Агріі» (+15%) та «АгроРось» (+6%).

У регіональному вимірі відновила лідерство Дніпропетровська область, поставки на покупців якої суттєво не змінились ($36,7 млн). Як і у попередніх сезонах, компанії регіону надавали перевагу гібридам LG Seeds, частка яких склала 29%, на закупівлі продуктів Syngenta припало 28%, Euralis Semences має в області частку 21%.

Третій сезон поспіль зросли продажі на компанії, зареєстровані у Харківській області ($30,3 млн — $31,9 млн — $34,5 млн — $36 млн).

Продажі на споживачів із Кіровоградщини після різкого зростання у сезоні 2019/20 відкотились до рівня попередніх сезонів ($31 млн).

Буряк цукровий: всі бренди мали позитивний приріст у грошах

Обсяг поставок буряку цукрового збільшився на 1,1% — до 289 тис. п. о., а у грошовому вимірі — на 18,4% — до $33 млн. При цьому позитивний приріст у грошах був характерним для всіх основних брендів.

Лідером, незважаючи на зменшення продажів у натуральному вимірі на 3%, третій сезон поспіль залишається KWS (99 тис. п. о. на $16,1 млн).

SESVanderHave після суттєвого падіння поставок у сезонах 2018/19 та 2019/20 продемонстрував найбільший позитивний приріст серед п’ятірки брендів (+22% у натуральному та +37% у грошовому вимірі). Головним постачальником бренду залишається ЛНЗ, який продав споживачам насіння цукрового буряку на $4,1 млн.

Суттєво зросли також продажі гібридів Strube — з $4,4 млн до $5,2 млн.

«КВС-Україна» залишається лідером постачання на споживачів. Прямі продажі виробника зросли на 17% та склали $10,1 млн.

На другому місці за сумою поставок «Штрубе Україна», продажі якої зросли з $4,3 млн до $5,2 млн.

Вінницька область суттєво збільшила суму закупівель (+43%) та залишилась лідером серед регіонів. Найбільший приріст серед регіонів мала Полтавська область (у 2,3 рази, до $1,2 млн).

AgroPortal.ua за матеріалами дослідження Насіннєвої асоціації України

Позначки:насіння, цукровий буряк, жито, Україна, соняшник, кукурудза, соя, пшениця