Обсяг імпорту зерна до Китаю у 2023 році зростає, а вартість падає

Минулого четверга Головне митне управління Китаю (GACC) опублікувало статистику імпорту за грудень, завершивши збір даних за 2023 рік. Загальний обсяг імпорту зерна за рік зріс до 162 млн. тонн, що на 12% більше, ніж у 2022 році, і поступається лише рекорду в 164,5 млн. тонн, встановленому у 2021 році. Вартість імпорту зерна на 2023 рік склала 82,3 млрд. доларів США, що дещо нижче, ніж 82,65 млрд. доларів США в попередньому році.

Імпорт зерна у грудні зріс на 38% порівняно з попереднім відповідним періодом і склав 18,27 млн т, чому сприяли рекордні постачання кукурудзи в обсязі 4,95 млн т. До цього місячним рекордом був червень 2021 року – 3,57 млн тонн.

Зростання імпорту кукурудзи

Імпорт кукурудзи у 2023 календарному році становив 27,13 млн. тонн, що на 31,6 % більше, ніж 20,62 млн. тонн у 2022 році. Імпорт кукурудзи зріс за останні чотири місяці 2023 року. Китайських покупців залучили низькі ціни на бразильську кукурудзу після того, як рекордний урожай у найбільшого виробника кукурудзи на американському континенті збільшив світові постачання та призвів до зниження вартості експорту. Імпорт у період з вересня по грудень досяг 12,21 млн. тонн, що становить 45% від торішнього обсягу.

Хоча Україна залишається значним постачальником кукурудзи, Китай розпочав програму диверсифікації постачання кукурудзи, щоб не потрапити в залежність від США. За наявними даними, було отримано дозвіл на імпорт аргентинської кукурудзи, що повторює аналогічний крок, зроблений на початку минулого року щодо бразильської кукурудзи, а 2023 року також розпочнуться постачання з Південної Африки.

За словами Анамарії Мартінс, старшого аналітика S&P Global, очікується, що у 2023-24 роках. споживання кормового зерна в Китаї зросте на 5 млн. тонн і досягне рекордного рівня. Цього місяця USDA залишило імпорт кукурудзи до Китаю у 2023-24 роках. без змін на рівні 23 млн т в порівнянні з 18,71 млн т. Хоча Китай виробив рекордні 288,84 млн т кукурудзи цього сезону, поточні темпи імпорту дозволяють припустити, що USDA може виявитися на низькій стороні до кінця сезону.

Ціни на сою падають через зниження виробництва свинини

Соя становила майже 54% від загального обсягу імпорту зернових у грудні 2023 року. Загалом у грудні минулого року в країну було ввезено 9,82 млн. тонн сої, тоді як роком раніше цей обсяг склав 10,55 млн. тонн. Загальний обсяг імпорту соєвих бобів у 2023 році склав 99,41 млн тонн порівняно з 91,08 млн тонн роком раніше, оскільки китайські покупці скористалися дешевшими постачаннями з Бразилії. Вартість імпорту склала $59,76 млрд, що становить 72,3% від загального обсягу імпорту зерна у 2023 році.

Бразилія зараз домінує на китайському ринку сої. Імпорт із цієї країни зріс на 29% у річному обчисленні та становитиме 69,95 млн тонн у 2023 році. У той же час імпорт зі США впав на 13% до 24,17 млн т. Постачання сої з Бразилії минулого місяця були на 94% вищими, ніж у грудні 2022 року, і склали 4,98 млн т, а зі США – на 31% нижче і становили 3,85 млн т.

Скорочення поголів’я свиней призведе до того, що у першому кварталі 2024 року імпорт сої до Китаю скоротиться на 20%. У першому кварталі 2023 року обсяг імпорту склав 23,1 млн тонн, але скорочення попиту може призвести до зниження поставок до менш ніж 18,5 млн тонн цього року, що говорить про те, що поточний прогноз USDA щодо імпорту на 2023-24 роки у розмірі 102 млн. тонн вже виглядає вкрай оптимістичним. Через падіння попиту на свинарську продукцію наприкінці минулого року свинарі почали швидко забивати своїх тварин, оскільки зіткнулися з різким падінням цін на свою продукцію.

Найбільший у Китаї виробник свиней, компанія Muyuan Foods Co, ймовірно, продала в грудні 6,6 млн тварин, що на 25% більше, ніж минулого місяця, і на 10% більше, ніж у грудні 2022 року. Компанія Wen’s Foodstuff Group Co, що входить до тієї ж групи, продала 2,97 млн свиней минулого місяця, що на 15% більше у місячному вирахуванні, і на 58% більше, ніж роком раніше. Проте прибуток китайських переробників сої сильно впав через зниження кількості свиней на відгодівлі. Даляньські ф’ючерси на соєвий шрот впали на 8% цього місяця, досягнувши найнижчого рівня із серпня 2023 року.

Пшениця та ячмінь

Тим часом грудневий імпорт пшениці до Китаю становив 610 000 тонн, що на 7,6% менше, ніж минулого місяця. Загальний обсяг імпорту за рік зріс на 21,5% до 12,1 млн т, що значно перевищує тарифну квоту Китаю в 9,636 млн т. За 11 місяців до кінця листопада Австралія експортувала до Китаю 6,383 млн т, що становить 52,8% загального обсягу китайського імпорту у 2023 році, при цьому дані щодо грудневого експорту ще не опубліковані.

В останні чотири місяці імпорт ячменю з Китаю перевищував 1 млн. тонн. Жвавий попит збігся зі скасуванням заборони на постачання австралійського ячменю у серпні минулого року. Постачання у грудні склали 1,66 млн т, що на 36,1 % вище за листопадовий показник у 1,22 млн т. Загальний обсяг імпорту ячменю в 2023 році склав 11,32 млн т порівняно з 5,76 млн т роком раніше. З моменту відновлення експорту австралійського ячменю до Китаю в серпні постачання склали 1,81 млн. тонн до кінця листопада. Серпень був відносно спокійним – лише 55 700 т, але після цього кампанія з виконання замовлень досить швидко активізувалася: 371 000 т у вересні, 664 000 т у жовтні та 721 000 т у листопаді.

Імпорт сорго впав

Навпаки, 2023 року імпорт сорго до Китаю різко скоротився, особливо наприкінці року. Грудневі надходження були на 35,2 % нижче від листопадових і склали 350 000 т, а загальний обсяг імпорту на 2023 рік склав 5,21 млн т, що на 48,6 % нижче за 10,14 млн т, поставлених у 2022 році. До кінця листопада Австралія відвантажила 2,06 млн т, 39,5 % від загального обсягу, причому 1,91 млн т їх було експортовано період із березня по вересень.

Позначки:імпорт, зерно, Китай