Агрохолдинг «МХП» достроково викупить облігації на $140 млн за ціною 95% від номіналу
Пропозицію агрохолдингу «МХП» про викуп за 95% номіналу єврооблігацій на $349 млн із погашенням 10 травня 2024 року прийняли власники єврооблігацій на загальну номінальну суму $138 млн, або приблизно 39,54% непогашеної сукупної суми облігацій.
Про це йдеться в повідомленні «МХП» на Ірландській фондовій біржі.
Агрохолдинг до кінця дня 19 січня очікує і готовий прийняти пропозиції про викуп облігацій за ціною 85% номіналу, 22 січня планує оголосити остаточні результати оголошеного 12 грудня тендера з викупу облігацій, а наступного дня виплатити гроші власникам єврооблігацій.
Облігації, придбані в рамках тендерної пропозиції, будуть анульовані, нагадали його умови в агрохолдингу.
Бекграунд. Як повідомлялося, в оголошеному 25 вересня 2023 року попередньому тендері ціна викупу на ранньому етапі становила 85% номіналу, тоді як на більш пізньому – 75% номіналу, проте на цьому етапі заявок на викуп не було. Під час тендера дату викупу було відкладено приблизно на два тижні. Тоді МХП вдалося викупити облігації номіналом $150,797 млн, або приблизно 30,2% від початкового обсягу випуску облігацій $500 млн.
Холдинг вказував, що досяг принципової угоди з низкою МФІ про укладення кредитних угод на загальну суму до $400 млн, надходження від яких можуть бути використані для викупу. Пізніше стало відомо, що по $100 млн виділяють Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Міжнародна фінансова корпорація (IFC) з Групи Світового банку, а ще до $250 млн – Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC).
Згідно з даними Франкфуртської фондової біржі, перше оголошення про викуп призвело до зростання котирувань євробондів «МХП» із купоном 7,75% і погашенням у 2024 році з 67,96% номіналу до 83,37% номіналу, після чого їхня ціна досягла 92,7% номіналу 26 жовтня. Відстрочка розрахунків за тендером призвела до зниження котирувань до 88,03% номіналу, однак потім вони відновилися до 91,5% номіналу.
Читайте також
Олійна промисловість. Світові лідери та стратегії в часи великих змін
Чорноморський та Дунайський регіони: ринки олійних культур та олій в умовах трансф...
Погодний фактор – не єдина причина, чому світ рухається до зниження цін на продово...
Сербія. Посуха принесе цього року надзвичайно високих збитків фермерам
На Польщу припадає половина експорту українського соєвого шроту
Напишіть нам
Наш менеджер зв'яжеться з Вами найближчим часом