Замедление мировой экономики сказывается на спросе на свинину — Rabobank

По сообщению Rabobank, во второй половине 2022 года мировой свиной сектор продемонстрировал неутешительные результаты. Это произошло из-за увеличения производственных затрат — роста стоимости кормов и энергии — и расширения нормативно-правовой базы. Эти факторы будут по-прежнему бросать вызов производителям во всем мире и будут особенно трудными для европейских производителей.

Европа

Ожидается, что производство свинины в ЕС и Великобритании продолжит снижаться в четвертом квартале 2022 года из-за продолжающегося давления на маржу. Ожидается, что оно упадет как минимум на 4%, причем наибольшее снижение может произойти в Польше, Германии, Дании и Великобритании. Тем не менее, средние цены на туши свиней в ЕС остаются высокими: они выросли на 55% в годовом исчислении в последние недели сентября 2022 года. В четвертом квартале, когда ожидается увеличение поставок свиней из Испании, цены также могут снизиться. В четвертом квартале 2022 года ожидалось увеличение европейского экспорта в Китай (по сравнению с первым полугодием 2022 года), но высокие местные цены ослабляют глобальную конкурентоспособность европейского мяса. На внутренний потребительский спрос может повлиять более высокая стоимость энергии зимой в 2023 году.

Китай

Экспорт свинины в августе достиг рекордного уровня в 49 000 метрических тонн — это самый высокий месячный объем в году. Но в целом объем за год снизился на 5%, а стоимость отгрузок снизилась на 11% в годовом исчислении. Хотя торговля по-прежнему зависит от успешного открытия рынков после ограничений COVID-19, Rabobank прогнозирует рост производства свинины на 2-3%, но падение объемов экспорта на 3-4% в годовом исчислении в целом в 2022 году.

Юго-Восточная Азия

Вьетнам – АЧС продолжает влиять на производство, но восстановление сектора продолжается. Цены на вьетнамских свиней резко выросли в третьем квартале 2022 года, при этом отпускные цены на фермах достигли уровня от 58 000 до 62 000 донгов/кг (от 2,30 до 2,50 евро/кг). Цены, вероятно, еще больше вырастут в четвертом квартале из-за сезонного спроса и сильного экономического роста. По данным Главного статистического управления Вьетнама, рост ВВП достиг 13,7% в третьем квартале 2022 года.

Филиппины – Производство по-прежнему испытывает трудности из-за вспышек АЧС, но поголовье свиней, похоже, стабилизируется. По данным Министерства сельского хозяйства, в июне поголовье составило 9,94 млн голов (+3% г/г). Более быстрыми темпами восстанавливались коммерческие фермы, которые увеличили свое стадо на 7,7% в годовом исчислении, вытеснив приусадебных фермеров, которые за тот же период выросли всего на 1,1%. Розничные цены на свинину в октябре стабилизировались на уровне 300 филиппинских песо/кг (5,17 евро/кг).

Таиланд – Мьянма сообщила Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ) в августе, что образцы павших свиней содержали вирус АЧС. Это побудило Таиланд ввести режим повышенной готовности. В настоящее время Таиланд по-прежнему имеет статус страны, благополучной по АЧС.

Япония

Экспорт в Японию восстановился, в то время как импорт свинины остался на высоком уровне. Объемы импорта свинины в июле достигли 105 000 метрических тонн, увеличившись на 5% в годовом исчислении, а стоимость импорта выросла на 24% в годовом исчислении. Экспорт свинины увеличился в июле  на 13% в годовом исчислении до 21 000 метрических тонн, а импорт из США, на долю которого приходится 78% всего импорта, оставался сильным (объемы +4% в годовом исчислении).

Северная Америка

В сентябрьском отчете Министерства сельского хозяйства США сообщается, что поголовье племенных животных в США было на 0,6% ниже уровня прошлого года (6,2 млн голов), что почти на 1% ниже отраслевых ожиданий. Снижение отражает закрытие крупного мясоперерабатывающего завода на западном побережье. Повышенные затраты на корма и энергию, а также возможные изменения в законодательстве продолжают ограничивать рост свиного сектора. Проблемы со здоровьем стада и более высокая смертность свиноматок также играют свою роль. Rabobank ожидает стабилизации поголовья свиноматок и умеренного роста в 2023 году, но до 2024/25 года значительного роста не предвидится.

Канада увеличила экспорт на Филиппины и в Южную Корею. Канада, третий по величине экспортер свинины в мире после ЕС и США, в настоящее время экспортирует 71% всей произведенной свинины — больше, чем любой другой международный производитель. Ожидается, что объем экспорта свинины из Канады в 2022 году составит около 1,5 млн метрических тонн по цене от 2,44 до 2,59 евро/кг.

Бразилия/Южная Америка

Маржа производителей улучшается, но все еще сталкивается с проблемами. Стоимость кормов остается на рекордно высоком уровне после разочаровывающего урожая в США, некоторых частях Европы и Азии. Расширение площади посевов кукурузы и соевых бобов в Южной Америке может помочь ослабить нагрузку в 2023 году. В августе Бразилия обогнала Испанию и стала крупнейшим поставщиком свинины в Китай, хотя Испания оставалась крупнейшим экспортером в течение первых восьми месяцев 2022 года. Бразильский экспорт свинины в сентябре составил 102,7 тыс. тонн, по данным Бразильской ассоциации производителей животного белка (ABPA), сократившись на 8,5% г/г.

Метки: Испания, Вьетнам, Таиланд, свинина, Китай, Филиппины, Великобритания, Польша, США, Германия, Бразилия, Япония, ЕС, Южная Корея, Канада, Дания, Rabobank