В этом году в Казахстане опасно низкие запасы зерна и крайне нужен обильный урожай

Казахстан, как всегда после посевной кампании вошел в фазу тревожного ожидания хорошей погоды и обильных осадков, которые могут позволить получить высокий урожай. Другие участники рынка обсуждают его возможные объемы и предстоящие условия торговли зерном, прежде всего на экспортных рынках. Эти условия будут зависеть от многих пока неизвестных составляющих. Первое, каков будет объем нового урожая. Второе, какие цены  и условия сложатся на мировых рынках к моменту поступления нового зерна с учетом возросших прогнозов по его мировому производству. Третье, как повлияет еще не утихший коронавирус на интенсивность и открытость мировой торговли. И четвертое, насколько будут взвешенными и продуманными решения государственных регуляторов рынка сельхозпродукции в условиях нарастающей неопределенности. Что же пророчат Казахстану в производстве зерна международные эксперты?

Прогнозы экспертов

Агентство МСХ США USDA в июне зафиксировало производство пшеницы для Казахстана в уходящем сезоне на уровне 11,452 млн. тонн, а для следующего 2020-21 сезона прогнозирует в размере 13,5 млн. тонн пшеницы. Этот прогноз по отношению к майскому не изменился. По отношению к прошлому году у USDA изменился прогноз экспорта пшеницы в сторону увеличения — 5,8 млн. тонн в 2019-20 сезоне и  6,6 млн. тонн в 2020-21 сезоне.

Согласно последнему отчету Международного Совета по Зерну (IGC), предложение зерна в Казахстане в грядущем сезоне может возрасти до 20,3 млн. тонн. Ранее прогноз был выше на 0,6 млн. тонн. В 2019-20 году данный показатель оценивается скромнее на 0,8 млн. тонн. Потребление зерновых культур в стране в 2020-21 году, согласно последним данным IGC, снизится на 0,3 млн. тонн в сравнении с показателем этого сезона до 9,7 млн. тонн. Экспортный потенциал зерна в 2020-21 сезоне прогнозируется на уровне 9 млн. тонн, как и прежде. Размер переходящих запасов зерна в следующем сезоне снизятся до 1,7 млн. тонн.

Итоги посевной кампании

Минсельхоз Казахстана заявил о полном завершении посевной кампании. Аграрии республики не только завершили посевы сельскохозяйственных культур, но и перевыполнили в посевных работах первоначальные планы. В начале посевной было намечено засеять 18590,3 тыс. га, а заняли сельхозкультурами в реальности на 537,5 тыс. га или 19127,8 тыс. га, с превышением на 2,9%. Но в разрезе регионов ситуация самая различная.  Есть чемпионы по выполнению планов посевов, а есть такие области, в которых был допущен недосев культур. Но таких областей только четыре, у остальных регионов показатели 100 и выше процентов. 

В четырех областях сельскохозяйственными культурами засеяно больше чем планировалось на 25% выше. Это Атырауская область – 153,1%, засеяно 9,3 тыс. га, на 3,2 тыс. га больше, Кызылординская область – 133,7%, 181,9 тыс. га с превышением на 45,8 тыс. га, Туркестанская область — 133,3%, 668,4 тыс. га, выше на 166,8 тыс. га и Актюбинская область – 128,9%, 512 тыс. га, больше на 114,7 тыс. га. В шести регионах перевыполнение плана несколько скромнее.

Недосеяли сельскохозяйственные культуры в Мангыстауской области — 83,3%, 1 тыс. га, на 0,2 тыс. га меньше, в Жамбылской области — 97,1%, 389,4 тыс. га, недосев 11,7 тыс. га, в Восточно-Казахстанской области — 97,3%, 1064,3 тыс. га, ниже на 29,3 тыс. га, в Алматинской области – 99%, 622,4 тыс. га, меньше на 6,5 тыс. га.

Во всех трех крупнейших зерновых регионах Казахстана план посевов выполнен с разной степенью положительного задела. В Северо-Казахстанской области — 101,9%, в Костанайской области — 101,3%, в Акмолинская области — 100,6%.

Выполнение посевной кампании — 2020 в разрезе регионов, тыс. га

Структура посевных площадей в Казахстане меняется, но в ней по-прежнему доминируют зерновые культуры без кукурузы и риса – 76%, а вместе с кукурузой и рисом 77,4%. Доля масличных культур в посевах возросла до 15,8%. Многолетние травы заняли 3,6%, картофель 1%, а овощи 0,9%. Доля остальных сельскохозяйственных культур незначительна.

Структура посевных площадей в Казахстане в процентах к общей площади

Динамика цен на пшеницу, ячмень и муку

В июне, за его первые две недели цены на высокопротеиновую пшеницу и пшеницу 4 класса стабилизировались, а на пшеницу 3 класса даже снизились. Пшеница 5 класса остается на том же уровне. Ячмень, потеряв в некоторой мере внешний спрос, просел в цене, та же как и мучной рынок по высоким сортам

Ценовая динамика в Казахстане на базисе EXW c конца декабря 2019 года по 15 июня 2020 года

За первые две недели июня курс тенге к доллару опять укрепился с 412,2 тенге за доллар на 30 мая до 400,25 тенге за доллар на 12 июня. Это могло стать одной из причин отсутствия роста цен казахстанских зерновых культур. Рост курса тенге во многом связан с ростом рубля к этой валюте за период, к которому он достаточно сильно привязан высоким торговым оборотом и общим торговым пространством.

Курс тенге к доллару за 2020 год все равно снизился. Напомним, на 30 декабря 2019 года курс доллара к тенге составлял 382,92 тенге за доллар, а на 24 апреля повысился до 432,13 тенге за доллар на 24 апреля. Падения тенге составило 12,9%. Снижение тенге стало одной из значимых причин повышения цен на зерно и муку, особенно их экспортных классов. За остаток апреля и за первую половину мая доллар опустился. На 16 мая курс доллара составил 420,46 тенге за доллар. Но это никак не повлияло на положительное развитие цен на пшеницу, ячмень и муку. На 29 мая курс тенге к доллару поправился еще до 412,2 тенге за доллар. А теперь тенге достиг уровня 400,25 тенге за доллар.

Запасы зерна

Убыль зерна в Казахстане за май значительно возросла, так как в этом месяце значительную долю зерна республика тратит на проведение посевной кампании. В этот год за май на посевную было затрачено более 1 млн. тонн семян зерна. Остальные расходы — на нужны внутреннего рынка и экспорт составили около 1,4 млн. тонн зерна. Запасы зерна на 1 июня остаются наиболее низкими за последние три года. В этом году – 4505095 тонн, в 2019 году – 5294464 тонны, в 2018 году – 7022541 тонна, в 2017 году – 6539092 тонны. Стоит заметить, что запасы зерна на начало лета снижаются уже второй год подряд. Чтобы выровнять переходящие запасы зерна в сторону увеличения, Казахстану нужен обильный урожай в этом году. В этом году с учетом увеличения зерновых посевов и при сохранении средней урожайности на уровне прошлого года производство зерна может достигнуть 19 – 20 млн. тонн. Но, пока рано делать прогнозы, поскольку погодные условия, необходимые для нормальной вегетации растений, не сказали еще своего решающего слова.

Напомним. К 1 мая за апрель из запасов убыло меньше зерна, чем за март больше чем на половину миллиона тонн, а если точнее на 558002 тонны. Всего было истрачено на все нужды, включая посевную кампанию 833951 тонна. Такие низкие затраты не характерны для этого периода. Для сравнения в прошлом 2019 году в апреле было истрачено на удовлетворение потребностей внутреннего рынка, на экспорт и посевную 1393918 тонн, в 2018 году 1187828 тонн, а в 2017 году 1180795 тонн. Сказался введенный в марте запрет на экспорт зерна и муки, который в начале апреля был переведен в режим квотирования. Потоки экспорта зерна в натуральном и переработанном виде резко сократились. Но с другой стороны, благодаря этим мерам удалось выровнять критически низкий зерновой баланс сезона в сторону его увеличения. На 1 мая 2019 года статистика учла в республике 7840581 тонну, а на 1 мая 2020 года  6943067 тонн, меньше теперь на 897514 тонн или на 11,4%, а в марте этот разрыв в пользу прошлого года составлял 1457481 тонну или на 15,8%.  

К началу 2020 года, на 1 января по данным Комитета статистики РК в Казахстане зафиксировано 11773356 тонн зерна, объемы сократились  за декабрь на 1398783 тонны или на 10,6%. К 1 февраля зерна в республике стало 10255843 тонны и его объемы уменьшились на 1517513 тонны или на 12,9%. На 1 марта количество зерна в Казахстане снизилось до 9168971 тонны, на 1086872 тонны или на 10,6%. На 1 апреля в Казахстане учтено 7777018 тонн зерна со снижением за март на 1391953 тонны или на 15,2%. К 1 мая объемы наличного зерна уменьшились до 6943067тонн, на 833951 тонну или на 10,7%. На 1 июня в Казахстане объемы зерна сократились до 4505095, на  2437972 тонны.

Количество продовольственного зерна в Казахстана за май сократилось на 1216788 тонн с 4750575 тонн на 1 мая до 3533787 на 1 июня или на 35,1%.  Объемы семенного зерна снизились на 1022454 тонны с 1460217 до 437763 тонн или на 70%. Фуражного зерна за месяц было израсходовано 198730 тонн и запасы снизились с 732275 до  533545 тонн или на 27,1%.

Запасы зерна в Казахстане на 1 июня 2020 года

За апрель объемы продовольственного зерна в Казахстана снизились на 587840 тонн с 5338415 тонн на 1 апреля до 4750575 тонн на 1 мая или на 11%. На посевную кампанию в апреле ушло 33264 тонны семян и их запасы сократились с  1493481 до 1460217 тонн или на 2,2%. Фуражного зерна в запасах стало меньше на 324267 тонн с  945122 до 732 275 тонн или на 22,5%.

Экспорт зерна

На данный момент сложились следующие внутренние цены:

На данный момент в столице республики, г. Нур-Султане, пшеницу 3 класса продают по 90300 тенге за тонну. Муку 1-го сорта в столице реализуют по 126300 тенге за тонну, высшего сорта — по 137800 тенге за тонну. Второй сорт муки на рынках стоит 113600 тенге за тонну.

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса продают по 83500 тенге, а пшеницу выше 27% клейковины — за 89400 тенге за тонну, ячмень 2 класса стоит 53000 тенге за тонну. Высший сорт муки сегодня реализуется по 136900 тенге, муку 1 и 2-го сортов предлагают по 132400 тенге и по 110700 тенге за тонну соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 82800 тенге, пшеницу выше 27% клейковины — за 90700 тенге. Ячмень в СКО в данный момент продают по 54000 тенге за тонну. Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 134900 тенге за тонну, а 1-го сорта — по 123400 тенге за тонну. Мука 2-го сорта уходит по 110700 тенге за тонну.

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 84100 тенге за тонну, пшеница выше 27% клейковины стоит 90200 тенге. Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 53500 тенге за тонну. Рыночная стоимость муки всех сортов: высший — по 137900 тенге, 1-й сорт в регионе торгуется по 124400 тенге. Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 111700 тенге за тонну.

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса продают за 84300 тенге, ячмень — по 53400 тенге за тонну. Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт — 137000 тенге за тонну, 1 сорт — 125500 тенге за тонну, 2 сорт — 112800 тенге за тонну.

В Карагандинской области тонна пшеницы 3 класса стоит 85700 тенге, пшеница выше 27% клейковины – 91400 тенге за тонну. Ячмень — 53500 тенге за тонну. Высший сорт муки торгуется по 138900 тенге за тонну, мука 1 и 2-го сортов продается по 126400 тенге и по 113700 тенге за тонну.

Пшеницу 3 класса в Восточно-Казахстанской области продают по 83800 тенге за тонну, ячмень – 54900 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 137400, 125900 и 114200 тенге за тонну соответственно.

В Западно-Казахстанской области цена на пшеницу 3 класса — на уровне 84400 тенге за тонну. Мука высшего, 1-го и 2-го сортов в ЗКО продается по 139100, 128600, 115900 тенге соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 85000 тенге за тонну. Ячмень — по 55300 тенге за тонну. Высший сорт муки стоит порядка 138600 тенге за тонну, 1 сорт — 127100 тенге за тонну. По 114400 тенге за тонну продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 84600 тенге за тонну, а ячмень второго класса — по 56300 тенге за тонну. Муку высшего сорта в области продают по 138400 тенге, 1 сорт торгуется в районе 127900 тенге, 2 сорт — 115200 тенге за тонну.

В Туркестанской области пшеница 3 класса реализуется по 84100 тенге за тонну, а ячмень — 55500 тенге за тонну. Стоимость муки высшего, 1-го и 2-го сорта на данный момент фиксируется на отметке 139500, 128000 и 115300 тенге за тонну.

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 86900, мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 140400, 128900 и 116100 тенге за тонну.

В Кызылординской области пшеница 3 класса стоит 86400 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 139100, 127600 и 115900 тенге за тонну.

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса продают по 86100 тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 140000 тенге за тонну, 1 и 2 сорт уходит с рынков по 128500 и по 114800 тенге за тонну соответственно.

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $250-255, пшеницу с клейковиной 27-30% —275-279, ячмень – 160-163, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 344-350, 309-315, 284-290 долларов за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $235-238, пшеницу выше 27% клейковины — $260-265, ячмень — за $145-148, муку высшего, 1-го и 2-го сортов — по $328-334, $295-300 и $269-275 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $254-257, пшеница с клейковиной 27-30% — 279-282, ячмень — 164-167, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 347-353, 313-320, 284-290 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $244-247, пшеница с клейковиной 27-30% — 269-272, ячмень – 154-157, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 337-343, 303-309, 278-284 доллара за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $308-311, на пшеницу с клейковиной 27-30% — 332-335, ячмень — 218-221, мука высшего, 1-го и 2-го сорта – 401-407, 367-372, 342-348  долларов за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $264-267, с клейковиной выше 27% — $289-292, ячмень — $174-177. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $357-363, $323-329 и $298-304 за тонну.