Саудовская Аравия расширяет свое влияние благодаря сделке с BRF на 1,1 миллиарда долларов

BRF SA, крупнейший производитель мяса птицы в Бразилии, привлек 5,4 миллиарда реалов (1,1 миллиарда долларов) в ходе размещения акций, которое привлекло инвесторов, включая государственный фонд Саудовской Аравии Saudi Agriculture and Livestock Investment Co. (SALIC)

Всего было выпущено 500 млн новых акций по 9 реалов за штуку, что на 5,7% меньше цены закрытия 13 июля. Также было дополнительно выделено для распределения 100 миллионов новых акций.

Сделка, ставшая крупнейшим предложением бразильских акций в этом году, также привлекла внимание производителя говядины Marfrig Global Foods SA. Фонд SALIC приобрел 180 миллионов акций, в то время как Marfrig приобрела примерно 200 миллионов акций, сохранив свою долю в BRF на уровне около 33%, согласно заявлению регулирующих органов.

Инвестиции SALIC знаменуют собой последнюю серию шагов Саудовской Аравии, направленных на обеспечение поставок продовольствия, а также диверсификацию своей экономики.

Саудовская Аравия, которая закупает большую часть продуктов питания из-за рубежа, в последние годы начала активно заключать сельскохозяйственные сделки, начиная с 2015 года, когда фонд SALIC приобрел контрольный пакет акций бывшего Канадского совета по пшенице.

В декабре 2022 года SALIC приобрел пакет акций сингапурского сельскохозяйственного трейдера Olam Agri Holdings на сумму 1,24 миллиарда долларов. Месяцем ранее были приобретены 9,2% акций индийского производителя риса LT Foods Ltd. SALIC также стал партнером бразильской мясоперерабатывающей компании Minerva SA, чтобы приобрести скотобойни и предприятия по переработке баранины в Австралии после покупки там сельскохозяйственных угодий.

Для Маркоса Молины душ Сантоса, мясного магната, основавшего Marfrig около двадцати лет назад, сделка стала еще одним шагом к объединению производителей животного белка, которых он называет «родственными компаниями».

BRF, один из крупнейших в мире экспортеров мяса птицы, продает активы, чтобы уменьшить долговую нагрузку на фоне капитальной перестройки бизнеса, которая началась после того, как Молина стал его крупнейшим инвестором. Продажа акций ускорит попытки сократить размер чистого долга, который по состоянию на март прошлого года составлял 15,3 млрд реалов (3,185 млрд. долларов США).

Облигации BRF с погашением в 2030 году выросли примерно на 2 цента до 85 центов за доллар, в то время как акции компании упали на 6% в Сан-Паулу в пятницу 14 июля.

JPMorgan Chase & Co. выступила ведущим координатором сделки. Другими андеррайтерами были Banco Bradesco BBI, Citigroup и другие банки.

Метки: инвестиции, SALIC, продовольствия, мяса птицы, Бразилии, Саудовской Аравии, Saudi Agriculture and Livestock Investment Co., BRF SA