Рынок семян Украины. Тенденции сезона и крупнейшие игроки

В этом сезоне на семенном рынке Украины наибольший прирост показала сахарная свекла: продажи семян этой культуры выросли на 18%. При этом продажи семян кукурузы и подсолнечника уменьшились на 2% и 1% соответственно, однако они оставались большими, чем в предыдущих двух сезонах (2017/18 и 2018/19). Среди других основных культур выросли поставки семян озимой пшеницы, сои и ржи.

Такие результаты обзора рынка семян Украины получены за период с июля 2020 г. по июнь 2021 г. на основе внутренних исследований Семенной ассоциации Украины(САУ).

Кукуруза: гибриды поздней группы спелости теряют позиции

Объем поставок семян кукурузы уменьшился на 2,5% — до 4 млн пос. ед.

Приблизительно на столько же уменьшились поставки в денежном выражении — до $454 млн.

При этом падение продаж имели гибриды более поздней группы спелости. Так, среди основных ФАО (с поставками от $1 млн) наибольший отрицательный прирост имели ФАО 440 (-34%), 430 (-50%), 380 (-29%), 360 (-41%) и 330 (- 28%), а положительный — ФАО 250 (+25%), 280 (+27%), 290 (+30%), 300 (+39%) и 320 (+32%).

Лидером среди брендов остается DEKALB, поставки которого увеличились на 1% в натуральном измерении — до 1 млн пос. ед.

Pioneer остается на второй строчке рейтинга брендов. Уменьшение поставок на 1% в натуральном измерении превосходило общерыночный тренд, в результате чего доля бренда на рынке семян кукурузы выросла до 20,5%. Третий сезон подряд растут продажи гибридов Pioneer с ФАО 320 (основной гибрид — П9234), 290 (П8812) и 300 (П8816).

Из пятерки брендов стабильный рост доли рынка в течение последних трех сезонов демонстрировал KWS: посезонно 4,6% — 5,2% — 5,9% — 6,4% (в натуральном измерении). Лидерами продаж остаются гибриды КВС 2370 и Керберос. Среди новых гибридов самые большие продажи имели КВС Акустика ($902 тыс.) и КВС Рикардо ($656 тыс.).

RAGT продемонстрировал самый большой прирост из топ-10 брендов. В натуральном измерении продажи гибридов бренда выросли на 29% (со 113 до 146 тыс. п. о.), а в денежном — на 40% (с $11,8 млн до $16,6 млн). Наиболее популярный гибрид РЖТ Липеккс имел рост в 2,2 раза — с $1,5 млн до $3,3 млн.

Лидером среди поставщиков второй сезон подряд после перехода на прямые поставки остается «Кортева». Сумма продаж компании на потребителей почти не изменилась — $84,6 млн.

ЛНЗ остается на втором месте рейтинга поставщиков. Самая большая сумма закупок в ЛНЗ пришлась на МХП—3 млн. долларов.

Существенно нарастил продажи «Эридон» с $59 млн до $69,4 млн (+18%), достигнув максимума за все 4 сезона. Портфель брендов у дистрибьютора не претерпел существенных изменений: почти половину поставок занимают гибриды DEKALB, 30% поделили RAGT и Syngenta.

В региональном измерении, несмотря на уменьшение закупок на 12%, первое место занимает Черниговская область ($57,4 млн). Компании, зарегистрированные в регионе, предпочитали среднеспелые гибриды из ФАО 320.

Максимальный рост из топ-10 регионов имела Тернопольская область — поставки в регион выросли на 41% (с $12,7 млн ​​до $17,9 млн).

Подсолнечник: основную долю рынка удерживает Syngenta

Поставки подсолнечника в сезоне 2020/21 составили 2,8 млн п. о., что на 2,3% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. При этом в денежном выражении сумма продаж производителей и основных дистрибьюторов уменьшилась на 1,5% — до $366 млн.

Основную долю рынка, как и в предыдущих сезонах, занимает Syngenta (45% в денежном и 41% в натуральном измерении), более чем вдвое опережая своих ближайших преследователей. При этом объем поставок гибридов бренда увеличился на 5% и составил 1,1 миллиона.

На втором месте LG Seeds, однако, его продажи упали на 5%, в результате чего бренд потерял долю рынка с 18,6% до 17,3% в натуральном измерении.

Наибольший прирост продаж из топ-10 брендов имел MAS Seeds. Его поставки выросли на 44% в натуральном и 39% в денежном измерении.

Лидером поставки семян подсолнечника остается «Эридон», отыгравший падение предыдущего сезона и увеличивший продажи до $70 млн. В портфеле брендов дистрибьютора выросла доля Syngenta до 60%.

Кортева после перехода на прямые поставки в предыдущем сезоне увеличила продажи на 13%.

Среди других поставщиков из топ-10 выросли продажи дистрибьюторов «Агрии» (+15%) и «АгроРось» (+6%).

В региональном измерении возобновила лидерство Днепропетровская область, поставки на покупателей которой не изменились ($36,7 млн). Как и в предыдущих сезонах, компании региона предпочитали гибриды LG Seeds, доля которых составила 29%, на закупки продуктов Syngenta пришлось 28%, Euralis Semences имеет в области долю 21%.

Третий сезон подряд выросли продажи на компании, зарегистрированные в Харьковской области ($30,3 млн — $31,9 млн — $34,5 млн — $36 млн).

Продажи на потребителей из Кировоградщины после резкого роста в сезоне 2019/20 откатились до уровня предыдущих сезонов ($31 млн).

Свекла сахарная: все бренды имели положительный прирост в деньгах

Объем поставок свеклы сахарной увеличился на 1,1% — до 289 тыс. п. о., а в денежном измерении — на 18,4% — до $33 млн. При этом положительный прирост в деньгах был характерен для всех основных брендов.

Лидером, несмотря на уменьшение продаж в натуральном измерении на 3%, третий сезон подряд остается KWS (99 тыс. п. о. на $16,1 млн).

SESVanderHave после существенного падения поставок в сезонах 2018/19 и 2019/20 продемонстрировал наибольший положительный прирост пятерки брендов (+22% в натуральном и +37% в денежном измерении). Главным поставщиком бренда остается ЛНЗ, продавший потребителям семена сахарной свеклы на $4,1 млн.

Существенно выросли также продажи гибридов Strube с $4,4 млн до $5,2 млн.

«КВС-Украина» остается лидером снабжения потребителей. Прямые продажи производителя выросли на 17% и составили 10,1 млн. долларов.

На втором месте по сумме поставок «Штрубе Украина», продажи которой выросли с $4,3 млн до $5,2 млн.

Винницкая область существенно увеличила сумму закупок (43%) и осталась лидером среди регионов. Наибольший прирост среди регионов имела Полтавская область (в 2,3 раза до $1,2 млн).

AgroPortal.ua за материалами Семенной ассоциации Украины

Метки: Украина, подсолнечник, соя, пшеница, кукуруза, рожь