Рейтинг зерновых терминалов Украины – 2021: лидеры, новые проекты, перспективы

Портовые операторы по итогам 2020-2021 маркетингового года сократили перевалку хлебных грузов по сравнению с предыдущим зерновым сезоном на 20,7%, или почти на 12 млн тонн — до 45,6 млн тонн. Всего перевалку хлебных грузов осуществляли 54 портовых оператора. При этом 24 крупнейших оператора суммарно уменьшили объем перевалки только на 17,8% — до 43,8 млн тонн. Соответственно, совокупная доля оборота крупнейших терминалов составила 96% всего объема против 93% годом ранее. Доля крупнейших терминалов неуклонно растет и достигла максимального значения за последние три года.

Столь существенное падение объемов морской перевалки стало следствием снижения урожайности зерновых, вызванного неблагоприятными погодными условиями в отдельных регионах страны. По данным Госстата, урожай зерновых и зернобобовых в Украине в 2020 году составил 64,9 млн тонн после рекордных 75,1 млн тонн годом ранее. С другой стороны, на объемы отгрузок из портов повлияло замедление экспортной торговли (особенно в первой половине маркетингового года) на ожиданиях более высоких цен на мировых рынках.

Пандемия и карантинные ограничения не оказали существенного прямого влияния на экспортную логистику. При этом, как отметили в Украинской зерновой ассоциации (УЗА), прошлый сезон оказался «довольно успешным с точки зрения логистики и инфраструктуры — не было никаких задержек и препятствий для транспортировки зерна по железной дороге». Кроме того, нельзя не отметить развитие речных перевозок зерновых грузов ведущими участниками рынка.

Первая пятерка

Пятерку крупнейших зерновых терминалов по итогам прошлого сезона возглавил «Трансбалктерминал» в порту «Черноморск», второе место занял терминал «Нибулона» в Николаевском порту, третье — «Ника-Тера», на четвертом и пятом местах разместились соответственно «ТИС-Зерно» и «Нептун» в порту «Пивденный».

В составе топ-5 отмечено одно изменение: пятую позицию покинул терминал COFCO в Николаевском порту (портовый оператор — ООО «ДССК»), на это место поднялся «Нептун».

Суммарно первая пятерка терминалов продемонстрировала почти вдвое меньшую динамику падения по сравнению с консолидированным показателем — «минус» 10,5%. В абсолютном выражении объем сократился на 2,5 млн тонн — до 22,1 млн тонн. При этом суммарная доля перевалки пяти крупнейших терминалов приближается к половине всего консолидированного объема обработки хлебных грузов, составив 48,3% против 42,8% годом ранее.

Лидер

Первую строчку рейтинга второй год подряд занимает «Трансбалктерминал», заметно укрепивший лидерство по итогам прошлого сезона. Этот перевалочный комплекс агропромышленного холдинга «Кернел» увеличил объем перевалки на 21,3%, или на 1,3 млн тонн — до 7,6 млн тонн. Увеличению показателя способствовал поэтапный запуск мощностей «Трансгрейнтерминала», второго зернового терминала группы. Как сообщил «Портам Украины» директор «Трансбалктерминала» Юрий Кизлевич, акционеры рассматривают оба терминала как комплексный портовый актив. На этапе планомерного запуска мощностей «Трансгрейнтерминал» обрабатывает зерновые грузы, однако перевалку осуществляет соседний «Трансбалктерминал».

Таким образом, перед нами новый абсолютный рекорд перевалки среди зерновых терминалов по итогам зернового сезона. Соответственно выросла и рыночная доля комплекса, составив почти 17%. Среди терминалов первой пятерки его доля превысила 34%.

Второе место

Вторую позицию списка занял портовый терминал «Нибулона», сокративший перевалку на 6,2%, или на 276 тыс. тонн — до 4,2 млн тонн. Относительная стабильность результата и «миллионные» потери некоторых конкурентов из первой пятерки позволили главному терминальному активу группы подняться с прошлогоднего четвертого места на второе. Рыночная доля терминала составила 9,1%.

Третье место

На третьей позиции рейтинга — «Ника-Тера». Этот частный порт перегрузил 3,9 млн тонн хлебных грузов, объем перевалки сократился на 29,4%, или на 1,6 млн тонн. Хотя потери значительны, порту удалось сохранить третью строчку рейтинга. Доля рынка — 8,6%.

Четвертое место

Четвертую строчку рейтинга занимает многолетний национальный лидер перевалки зерновых грузов терминал «ТИС-Зерно». По итогам сезона терминал сократил перевалку на 40,3%, или на 2,4 млн тонн — до 3,5 млн тонн. В прошлогоднем рейтинге терминал занимал второе место. Рыночная доля составила 7,7%.

Пятое место

В первой пятерке дебютирует терминал «Нептун», который нарастил перевалку на 14,6%, или на 367,5 тыс. тонн — до 2,9 млн тонн. В прошлогоднем рейтинге терминал занимал седьмое место. Рыночная доля — 6,3%.

Порты Украины

Метки: Украина, Нибулон, зерновой терминал, Ника-Тера, терминал Нептун, Трансбалктерминал, ТИС-Зерно