Уменьшение посевных площадей, уровня технологий и урожая. О последствиях заблокированного украинского агроэкспорта
Обеспеченность удобрениями для весенней посевной втрое меньше потребности
Аграрии под осенью посевную кампанию закупили всего 25% удобрений группы NPK от потребности. Весной можно ожидать, что использование азотных удобрений сократится до 35% от уровня закупки в 2021 году, то есть просадка составит около 70%. Потребность в удобрениях никуда не пропала, а такой спад объясняется просто: фермеры не могут покупать по таким ценам.
Украинские аграрии до войны потребляли более 8 млн т. По подсчетам ИА «Инфоиндустрия», в физическом весе в 2021 г. было потреблено 8,2 млн т удобрений. В основном это сульфат аммония, аммиачная вода и удобрения, имеющие низкое количество д.р. Если переводить их на действующее вещество, Украина увеличила на 35-40% внесения удобрений по сравнению с 2016/2017 гг.
Производство в Украине: полноценно работает только один завод
С начала войны в Украине значительно сократилось производство удобрений, загрузка отечественного производства на середину сентября едва достигала 30%.
Как рассказал руководитель ИА «Инфоиндустрия» Дмитрий Гордийчук во время встречи Trend&Hedge Club, в Украине на ЧАО «Ровноазот» работает только одна линия, почти не работает ЧАО «Днепровский завод минеральных удобрений» и ПАО «Сумыхимпром». Единственное производство, которое сейчас работает — ПАО «Азот» (Черкассы). Это крупный производитель аммиачной селитры, производящий карбамид, КАС и аммиачную селитру, и его загрузка на сегодняшний день достигает 70%.
Если будет работать черкасский Азот и Ривнеазот, Украина до марта сможет произвести 510 тыс. т азотных удобрений, это 40% от потребности. Для этого требуется 234 тыс. т аммиака и 250 млн. кубов газа. Если заработают ОПЗ и ЧАО «Днепровский завод минеральных удобрений», то произойдет удвоение производства.
По словам директора ООО «ТРУАГРО Украина» Марии Беззубовой, к 2022 г. украинский рынок минеральных удобрений рос вдвое более быстрыми темпами мирового. Источником роста украинского рынка были отечественные поставки. Также до 2015 г. Россия была доминантным поставщиком удобрений, и Украине пришлось изменить подход к импорту удобрений, найти новых партнеров и финансовые решения.
В 2015 г. в Украине было 6 основных производителей удобрений. После 2014 г. мы потеряли одно производство в Донецкой области, и уже в этом году потеряли завод в Северодонецке. Производство аммиака сейчас невозможно на мощностях, находящихся вблизи боевых действий, и производители не смогут вернуться к производству, пока не закончится война. Украина является значительным игроком на рынке минеральных удобрений, но теперь мы не можем помогать миру удобрениями. Все производство сосредоточено на потребностях отечественных фермеров.
Использование удобрений аграриями уменьшилось на 70%
Мария Беззубова рассказывает, что спад в сегменте азотных удобрений в 2022 г. составил более 70% по сравнению с предыдущим годом: фермеры решили либо полностью отказаться, либо свести к минимуму их потребление. Такую тенденцию эксперт объясняет финансовыми и логистическими проблемами.
«Самый резкий спад мы наблюдаем в сегменте комплексных удобрений. Они почти не производятся в Украине, поэтому можно рассчитывать только на импорт. Но логистические трудности возможности импортировать удобрения в Украину и фактор нестабильности стали причиной спада потребления комплексных удобрений более чем на 77%», — отмечает Мария Беззубова.
По ее словам, сдерживающим фактором для фермеров является прогнозирование объемов поступления в Украину удобрений именно в то время, когда они нужны. Также на спрос влияет уменьшение посевных площадей.
«Очень важный фактор влияния – это уменьшение финансовых ресурсов украинских фермеров. Мы видим большой диспаритет между ценами на продукцию и ресурсами. У украинских фермеров просто нет финансовых ресурсов, которые они могут использовать для покупки удобрений», — утверждает Мария Беззубова.
Дмитрий Гордейчук, руководитель ИА «Инфоиндустрия»
Во многом минеральное питание оказывает наибольшее влияние на урожайность кукурузы и подсолнечника — культур, наиболее выращиваемых украинскими фермерами. Особенно кукуруза нуждается в подкормке азотом. И если озимую пшеницу весной можно не подкармливать, то от количества внесенного NPK по подсолнечнику существенно зависит качество зерна. Фактически, это большая проблема для агрария
Комплексные, азотные и NPK: что доступно аграриям?
Дмитрий Гордейчук рассказывает, что сырье для производства комплексных удобрений только за счет логистики подорожало на 25%. Общее подорожание по сравнению с 2021 г. составило до 50% и к концу текущего сезона составит 60%.
Такая ситуация сложилась из-за того, что Украина потеряла белорусские каналы поставки сырья — хлористый калий. Еще были поставки из Узбекистана, но прекратились, и Украина вынуждена завозить сырье из Германии.
Основными удобрениями весенней посевной кампании остаются азотные.
В ИА «Инфоиндустрия» отмечают, что текущая цена на карбамид была 42 тыс. грн/тонна, КАС – 34 тыс. грн/тонна, аммиак – 51 тыс. грн/тонна.
«Стоимость удобрений начала расти с увеличением цены на газ. К примеру, за два года карбамид подорожал в 4 раза. На цены на удобрения влияли не только война и подорожание газа, но и санкции, то есть экономическая война с россией и ее союзниками», — объясняет Дмитрий Гордийчук.
Весной также очень нужна нитроаммофоска и NPK, которых сейчас на рынке нет. С начала 2021 г. и по состоянию на октябрь 2022-го рост цены на NPK составил 3-3,5 раза.
Вообще потребление NPK в Украине составило около 2 млн т ежегодно до 2020 г. В прошлом году Украина покупала эти удобрения у Марокко и Саудовской Аравии, в этом году сделана закупка диамофоски у Марокко, но поскольку удобрение очень дорого, аграрии не могут его покупать.
Факторы, влияющие на рынок удобрений:
- цена на газ;
- обострение войны;
- курс доллара по отношению к гривне;
- остановка и консервация азотных заводов;
- приватизация ПАО «Сумыхимпром», ОПЗ.
Несмотря на ракетную атаку кафиров, Ривнеазот поставит удобрения аграриям.
Импорт удобрений. Украина находится на принудительном азотном голодании
По данным ИА «Инфоиндустрия», за первые два месяца 2022 г. импорт азотных удобрений составил 400 тыс. т, и ежемесячно завозились незначительные объемы, пока в октябре не возобновился корабельный импорт азотных удобрений, и это будет около 20-25 тыс. т на месяц.
Относительно NPK — около 160 тыс. т импорта за первые два месяца этого года смогли восстановить лишь 10%. Цена очень высока, поэтому аграрии этот вид удобрений не покупают.
«Всего в Украину за полгода было импортировано менее 900 тыс. т удобрений. В прошлые годы за этот период импортировалось до 2,5 млн т. Потенциально возможный импорт – 30-35 тыс. т/месяц. Если появится морская логистика, он может удвоиться. Ранее импорт составлял 250 тыс. т в месяц, и собственное производство составляло до 300 тыс. т только азотных удобрений. Можно сказать, что Украина сейчас находится на принудительном азотном голодании», – отмечает Дмитрий Гордийчук.
По его подсчетам, с октября по март отечественное производство азотных удобрений может составить 630 тыс. т, то есть в целом на весенний период аграрии будут иметь меньше 800 тыс. т удобрений украинского производства. Еще часть будет импортирована. Фактически баланс на конец марта будет составлять 1 млн т удобрений, что в три раза меньше потребности.
Мария Беззубова, директор ООО «ТРУАГРО Украина»
Несмотря на сокращение внутреннего предложения, а также сложные условия для производителей удобрений на международном рынке, предложений достаточно. Но украинские фермеры из-за отсутствия финансовых ресурсов, прежде всего кредитования, которое могло бы покрывать расходы на более длинные логистические маршруты поставки, не могут приобрести удобрения в агрономически приемлемых количествах.
Ринок ЄС теж відчуває нестачу добрив
Експерти зазначають, що в країнах ЄС з початком подорожчання газу теж відчули подорожчаня добрив. Ще в 2021 р. деякі заводи почали зупинятися або працювали не на повну потужність. Дмитро Гордійчук зазначає, що в Болгарії, Румунії, Литві на середину вересня цього року зупинені підприємства з виробництва азотних добрив. Також є зупинка виробництв у Німеччині — країні, де є державна підтримка для виробників добрив. У Польші виробництво азотних добрив теж скоротилося до 50%.
Також проблеми з добривами є в Нідерландах, Велкій Британії, Іспанії та Італії — питання не лише в зупинці частини виробництва, але й у тому, що немає звідки їх завезти.
«Ситуація в ЄС із добривами залишається досить напруженою через ціну на газ, і якщо він подешевшає, перше, що будуть робити європейці — забезпечувати внутрішній ринок. Українські виробники добрив не зможуть виробити ту кількість, яка нам потрібна. Тобто вітчизняні аграрії на весну залишаться з величезним дефіцитом добрив», — констатує Дмитро Гордійчук.
Читайте также
Масличная промышленность. Лидеры и стратегии в эпоху глобальных перемен
Черноморский и Дунайский регион: рынки масличных культур и растительного масла в у...
Погодный фактор – не единственная причина, почему мир движется к снижению цен на п...
Сербия. Засуха принесет в этом году чрезвычайно высокие убытки фермерам
430 гривен за кило: что происходит с ценами на бекон, сало и говядину
У Вас возникли дополнительные вопросы?
Будем рады помочь!
Напишите нам
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время