Непревзойденный рост урожая кукурузы в Украине наносит ущерб конкурентам-экспортерам — Карен Браун

UkrAgroConsult

Украина попала в заголовки на зерновых рынках, поскольку трейдеры размышляли о том, может ли геополитическая напряженность угрожать экспорту, но это, возможно, не было большой проблемой всего пару десятилетий назад, когда урожай в стране был значительно меньше, размышляет аналитик зернового рынка Рейтерс Карен Браун.

Заметные изменения в производстве кукурузы в Украине, в частности, позволили ей отхватить долю экспорта и потенциал у традиционных поставщиков, и Соединенные Штаты пострадали больше всего.

Сегодня на Украину приходится 16% мирового экспорта кукурузы и 12% пшеницы, но в начале века черноморская страна практически не участвовала в торговле, особенно кукурузой.

Ни одна из культур в ведущих странах-экспортерах кукурузы, пшеницы и сои за последнее десятилетие не росла так быстро, как кукуруза в Украине. Этот 140-процентный рост был обусловлен как расширением площадей, так и ростом урожайности, в основном благодаря повышению прибыльности и увеличению иностранных инвестиций.

Быстрый рост кукурузной промышленности Украины позволил экспортерам впервые привлечь внимание Китая примерно в 2013 году, и эти отношения начали развиваться. На Китай приходилось 36% украинского экспорта кукурузы в 2020-21 годах по сравнению с 19% годом ранее, несмотря на снижение общего объема экспорта на 18% после меньшего урожая.

Ведущий экспортер кукурузы Соединенные Штаты стремится привлечь бизнес Китая с тех пор, как он стал главным покупателем, но Украина, похоже, пока является предпочтительным поставщиком. Негенетически модифицированная кукуруза в Украине является одним из вероятных факторов.

На Соединенные Штаты приходится треть мировой торговли кукурузой по сравнению с двумя третями всего два десятилетия назад. Экспорт пшеницы из США в 2021-2022 годах установлен на рекордно низком уровне в 11% от мирового экспорта по сравнению с примерно четвертью в начале 2000-х годов.

По состоянию на среду Россия заявила, что отступает от границы с Украиной, несмотря на то, что западная разведка утверждает обратное. Неопределенность вызвала волатильность рынка в последние недели, особенно мировых цен на пшеницу, хотя пока нет доказательств того, что украинский экспорт был или будет нарушен.

БОЛЬШОЙ УРОЖАЙ

Украина произвела рекордные 42 миллиона тонн кукурузы в 2021 году, что является непостижимым объемом всего десятилетием ранее. Это стало возможным благодаря резкому увеличению посевных площадей, которое вытеснило некоторые традиционные украинские культуры.

Поскольку мировые цены на зерно выросли в начале прошлого десятилетия, увеличилась и потенциальная прибыль от кукурузы для украинских фермеров. С тех пор они увеличили посевные площади кукурузы примерно на 90%, а 5,3 млн гектаров, собранных в прошлом году, немного больше, чем в американском штате Айова.

Кукуруза также была привлекательным вариантом для производителей, поскольку она не подвержена повреждениям во время суровых украинских зим. Ячмень был самым большим проигравшим в расширении кукурузы, так как площади сократились примерно на 40% за последнее десятилетие, хотя рост урожайности сохранил производство ячменя в основном стабильным.

Эти же факторы наряду с усиливающимся глобальным аппетитом привели к 35-процентному росту посевных площадей масличных культур в Украине за 10 лет, из которых три четверти приходится на подсолнечник. Избыточные перерабатывающие мощности в Украине, которые выросли до 23 миллионов тонн в 2020 году с 15 миллионов в 2015 году и 10 миллионов в 2011 году, поддерживают ее роль в качестве ведущего экспортера подсолнечного масла.

Посевы пшеницы сильно пострадали в Соединенных Штатах, поскольку производители расширили посевы кукурузы и сои, но площадь пшеницы в Украине увеличилась примерно на 8% за последнее десятилетие, поскольку она продолжает увеличивать свою долю на экспортном рынке.

Наряду с ячменем, сокращение площадей под такими культурами, как просо, овес, гречиха и сахарная свекла, уступило место буму кукурузы и масличных культур в Украине, не уступив место пшенице.

Урожайность кукурузы в Украине за последнее десятилетие выросла примерно на 30% по сравнению с 11% в США. Урожайность кукурузы в Украине впервые превысила средний мировой показатель десять лет назад, а теперь она легко превосходит Бразилию и становится конкурентоспособной с Аргентиной.

Украина также произвела рекордный урожай пшеницы в 33 миллиона тонн в прошлом году, приблизившись к уровню Австралии или всему урожаю озимой пшеницы в США. Урожайность пшеницы в Украине уже давно конкурентоспособна с мировыми урожаями, хотя в последнее время она намного выше и легко превосходит показатели бывшего Советского Союза в целом.

НА ЭКСПОРТ

Расширение производства зерна в Украине явно было направлено на глобальную торговлю, о чем свидетельствует огромный рост доли зерновых культур, которые она экспортирует. Из четырех основных экспортеров кукурузы Украина отгружает наибольшую часть своего урожая примерно 80% в год.

Аргентина отстает примерно на 73%, но экспортер № 2 Бразилия отправляет около трети своего урожая за границу, и менее 20% кукурузы в США ждет та же участь.

Чуть более двух третей урожая пшеницы в Украине попадает на экспортный рынок, как и в Австралии и немного больше, чем в Аргентине, но ниже среднего показателя по Канаде (более 70%). Это сопоставимо с крупнейшим экспортером России где чуть ниже 50% и США с 50%.

За исключением российской пшеницы, эти доли экспорта и производства для ведущих поставщиков кукурузы и пшеницы в последние десятилетия оставались в основном постоянными. Но Украина начала реализовывать свой экспортный потенциал примерно во время сырьевого бума 2008 года.

Незадолго до этого инфляционного периода Украина экспортировала около 20% своего урожая пшеницы и 25% кукурузы, но в цикле 2008-09 годов этот показатель подскочил примерно до 50%. С тех пор украинское зерно заработало репутацию среди импортеров как конкурентоспособное по цене и все более надежное.

Подробная информация по экспорту зерновых культур и продуктов их переработки, балансам спроса и предложения, ценовым тенденциям, состоянию посевов и ходе уборочной/посевной кампании в странах Черноморского региона, доступна на онлайн платформе AgriSupp от УкрАгроКонсалт.

AgriSupp — это новый онлайн-инструмент, объединяющий быстрый доступ к ежедневной оперативной рыночной информации о рынках стран Причерноморья, отчетам, историческим данным, а также инструменты обработки и загрузки данных.

Используйте аналитические данные и повысьте свою эффективность уже сейчас!

Зарегистрируйтесь и получите расширенный демо-доступ на 7 дней:

http://agrisupp.com/ru/register/1

УкрАгроКонсалт

Метки: ячмень, Китай, гречка, Украина, овес, подсолнечник, сахарная свекла, просо, США, Австралия, пшеница, кукуруза, Бразилия, Аргентина