Ограниченным остается предложение молока-сырья на рынке США и Австралии, в то время как в Европе отвечает потребностям переработчиков в условиях скромного спроса населения на большинство молочных продуктов. Увеличивается производство сырого молока в Новой Зеландии. В перспективе вероятна активизация спроса на сухое молоко в странах Ближнего Востока и Северной Африки накануне Рамадана.
Производство и спрос
Европа. По данным USDA, в августе-сентябре 2023 года наблюдалось сокращение объемов надоев в ключевых молочных регионах Европы. В частности, как сообщает clal. it, в августе 2023 года среди крупных производителей молокопродуктов объемы надоев сократили Ирландия на 12,2%, Италия на 3%, Нидерланды на 2,95%, Польша на 2,75% по сравнению с июлем текущего года. По сравнению с прошлогодним периодом производство молока сократили Ирландия и Италия на 0,96% и 2,03% соответственно. Однако Польша и Нидерланды наоборот увеличили объемы надоев на 0,26% и 1,83% за последний год соответственно. Вероятно, что объемы производства молока в ЕС еще не восстановились до обычных уровней после сильной жары летом.
В то же время спрос на большинство молочных продуктов в ЕС остается ограниченным за исключением сыров и сливочного масла. Поэтому текущие объемы надоев в целом покрывают нужды местных переработчиков. По данным Mintec, ожидается активизация спроса на европейское сухое собираемое молоко и сухое цельное молоко в странах Ближнего Востока и Северной Африки в рамках подготовки к священному для мусульман посту Рамадан в марте-апреле 2024 года. В частности, по информации операторов рынка, в планах алжирского государственного закупочного агентства ONIL провести тендер на поставку сухого уборочного молока и сухого цельного молока в январе-марте 2024 года.
США. В течение августа-сентября 2023 года предложение молока-сырья в большинстве регионов США было ограничено вследствие рекордной жары в августе и повреждения значительного количества пастбищ во время урагана Идалия. В августе 2023 года США произвели 8,62 млн тонн молока-сырья, что на 0,3% меньше по сравнению с июлем, но на 0,1% больше по сравнению с прошлогодним периодом. Наибольшую нехватку сырья испытывали сыровары и производители сливочного масла на Юге, Западе, Юго-Востоке и Среднем Западе. По данным USDA, некоторые сыровары были вынуждены приостанавливать работу из-за нехватки сырья. Несмотря на то, что в сентябре температура воздуха снизилась, а объемы надоев улучшились, конкуренция за сырье на американском рынке все равно была достаточно острой, поскольку с началом учебного года активизировался спрос со стороны производителей питьевого молока, поставляемого в школы.
Школы— один из основных каналов сбыта молока в США. Дополнительным препятствием, с которым столкнулись американские переработчики, была определенная нехватка рабочей силы. На достаточном уровне было предложение молока-сырья на Тихоокеанском Северо-Западе, в северных штатах, а также в штатах Юта, Колорадо, Айдахо. В начале октября производство молока пошло вверх на Востоке и Среднем Западе. Ограниченным остается предложение сырья в южных штатах Калифорния, Аризона и Нью-Мехико.
Океания. С начала нового сезона в Новой Зеландии увеличиваются объемы производства молока-сырья. В августе 2023 года объемы надоев на местных фермах составили 1,3 млн тонн сырого молока, что на 78% больше по сравнению с июлем текущего года, но на 2,15% меньше по сравнению с августом 2022 года. Однако, по прогнозу USDA, существуют угрозы ухудшения дел в молочной отрасли Новой Зеландии. Мощные ливни и засуха в разных частях страны, вследствие природного явления Эль-Ниньо, могут привести к повреждению пастбищ и урожая и повлиять на ухудшение состояния кормления коров. Обычно пик производства молока-сырья продолжается в Новой Зеландии в течение октября-декабря.
В Австралии производство молока-сырья также растет. В августе 2023 года объемы надоев молока-сырья на Зеленом континенте составили 664,6 тыс. тонн молока, что на 14% больше по сравнению с июлем, но на 2,32% меньше по сравнению с августом 2022 года. Хотя данных объемов все равно не хватает для покрытия потребностей молочного сектора Австралии. Среди переработчиков существует конкуренция за сырье, а закупочные цены растут. По данным Rural Bank, компания Saputo рассматривала вариант закрытия части молокозаводов в условиях нехватки сырья. Как сообщает USDA, существует риск перебоев с поставками кормов на фермы, если ухудшится погода вследствие природного явления Эль-Ниньо.
Цены молочного рынка
Европа. В сентябре цены на молоко-сырье повысились или остались на относительно стабильном уровне в значительном количестве стран-членов ЕС. На это повлияла определенная активизация спроса на сыры, сливочное масло и сухое собираемое молоко, а также ограничение предложения сырья вследствие августовской жары. По предварительным данным Еврокомиссии, в сентябре средняя цена на молоко-сырье в ЕС составила 43,54 евроцента за кг, что на 0,25% меньше, чем в августе и на 25,24% меньше по сравнению с сентябрем прошлого года. Вероятно, сокращение объемов надоев вкупе с активизацией спроса на отдельные виды молочных продуктов сдерживают снижение цен на сырье.
В перспективе рост цен на молоко в Европе может подталкивать сокращение поголовья коров в странах-членах ЕС. Если отбросить такие форс-мажорные обстоятельства как изменение погодных условий, то Европа производит молока больше чем потребляет ее население, а сбывать молочные продукты на экспортных рынках становится сложнее из-за ограничения спроса в Китае. В азиатской стране продолжается экономический спад, сокращается рождаемость и увеличивается производство молока-сырья местными агропромышленными комплексами. Скорее всего, европейские фермеры будут вынуждены идти на кардинальные шаги, чтобы производство молока оставалось рентабельным, а его переработка соответствовала реальному спросу.
США. Как сообщает clal. it, в августе цена на молоко-сырье в США составила 39,81 евроцентов за кг, что на 14,77% больше чем в июле и на 24,11% меньше чем в прошлом году. Цены ушли вверх под влиянием ограниченного предложения молока-сырья. Рост закупочных цен подталкивает спрос на сырье со стороны американских сыроваров и производителей сливочного масла.
Океания. По данным clal. it, в августе 2023 года молоко-сырье в Новой Зеландии стоило 28,19 евроцентов за кг, что на 2,42% меньше по сравнению с июлем и на 35,2% меньше по сравнению с прошлогодним периодом. Молоко продолжает дешеветь в условиях увеличения объемов надоев и ограниченного спроса на сухое цельное молоко в Китае.
По данным Dairy Australia, в Австралии закупочная цена на молоко-сырье в среднем составила 9,44 австралийских долларов за сухого остатка по состоянию на конец сентября. На фоне увеличения объемов производства, молоко подешевело на 5,19% по сравнению с пиковой ценой прошлого сезона, которая составила 9,93 австралийских долларов за сухой остаток. Однако данная цена все равно на 40% больше среднего значения за последние пять лет. Снижение закупочных цен в Австралии сдерживает ограниченное предложение сырья на внутреннем рынке и увеличение себестоимости производства молока. Из-за слишком высокой цены сырья, австралийская молочная продукция стоит слишком дорого, что сдерживает объемы экспорта.
