Мировая торговля зерном в объеме 120 млрд долларов претерпевает серьезные трансформации

UkrAgroConsult

По всему сельскохозяйственному поясу Украины находятся силосы с 15 млн тонн кукурузы из урожая 2021 г., большинство из которых должны выйти на мировые рынки, сообщает УкрАгроКонсалт со ссылкой на Bloomberg.

Запасы – примерно половину кукурузы, которую Украина, как ожидается, будет экспортировать за сезон 2021/22, – стало все труднее доставить покупателям, что позволяет увидеть существенные проблемы, повлекшие военные действия России в мировой торговле зерном на сумму примерно 120 млрд долларов. Уже перекрытые нарушением цепей поставок, резким ростом тарифов на фрахт и погодными явлениями, рынки готовятся к новым потрясениям, поскольку поставки из Украины и России – на которые приходится около четверти мировой торговли зерном – становятся все сложнее и вызывают дефицит продовольственной продукции.

До нападения России украинская кукуруза должна попасть в черноморские порты, такие как Одесса и Николаев, по железной дороге и загрузиться на суда, следующие в Азию и Европу. Но когда порты закрыты, небольшое количество кукурузы с трудом продвигается на Запад по железной дороге через Румынию и Польшу, прежде чем отправится морем.

Украина является одним из крупнейших в мире экспортеров кукурузы, пшеницы и подсолнечного масла, поступление которых в значительной степени приостановлено. Экспорт зерна ограничен до 500 тыс. тонн в месяц, по сравнению с 5 млн тонн до войны, потери уже составили 1,5 млрд долл., сообщает Министерство сельского хозяйства Украины. Пшеница из России – крупнейшего мирового экспортера – все еще поступает, но остаются вопросы доставки и оплаты будущих грузов.

Сбои в поставках зерновых и масличных культур – основных продуктов для миллиардов людей и животных во всем мире – приводят к росту цен. Страны, которые боятся потенциальной нехватки продовольственной продукции, пытаются найти альтернативных поставщиков.

Индия, исторически хранившая свои огромные урожаи пшеницы у себя – благодаря установленной правительством цене – перемещается на экспортный рынок, продавая рекордные объемы по всей Азии. Бразильский экспорт пшеницы за первый квартал 2022 г. значительно превысил экспорт за весь 2021 год. Американские грузы кукурузы следуют в Испанию впервые примерно за 4 года. Египет рассматривает возможность замены удобрений на румынское зерно и будет вести переговоры о пшенице с Аргентиной.

Даже эти усилия могут оказаться недостаточными, заявил Дэн Басси, президент AgResource.

Альтернативные поставщики предлагают более дорогие грузовые перевозки, более длинный транзит или разное качество пшеницы, что еще больше ускоряет инфляцию продовольственной продукции. Мировые поставки уже выросли в цене из-за засухи в Канаде и Бразилии и транспортных блокировок в некоторых частях мира, от железнодорожных пробок в США до забастовок дальнобойщиков по всей Испании. Дополнительный шок от войны привел к рекордным ценам: фьючерсы на кукурузу и пшеницу в Чикаго выросли более чем на 20% с начала 2022 года.

ООН предупредила, что цены на продукты питания – и без того самые высокие показатели – могут возрасти еще на 22%. Существенное падение черноморского экспорта может привести к недоеданию еще 13,1 млн человек, что усугубит рост глобального голода в мире, который все еще оправится от последствий пандемии.

В настоящее время другие поставщики подключаются к торговле пшеницей. Привлеченная более высокими ценами, Индия, второй по величине производитель пшеницы после Китая, увеличила экспорт, достигший рекордных 8,5 млн тонн в сезоне, завершившемся в марте.

Индийские порты Кандла и Мундра в западном штате Гуджарат, главные шлюзы для экспорта пшеницы, «кипят» от активности, поскольку продажи выросли. Правительство предоставляет больше железнодорожных мощностей для транспортировки пшеницы, а власти порта попросили увеличить количество терминалов и контейнеров, предназначенных для зерна. Некоторые порты на восточном побережье Индии и порт Джавахарлала Неру в Мумбаи готовятся к обработке грузов пшеницы.

По данным министерства торговли, Индия ведет переговоры о доступе к рынкам Египта, Турции и Китая, трем из четырех крупнейших импортеров и другим потенциальным покупателям, включая Боснию, Нигерию и Иран. Экспорт из страны может достичь 12 млн. тонн в сезоне 2022/23, который начался в апреле, сообщили в Allana Group.

Бразилия – чистый импортер пшеницы – также ожидает наибольшего экспорта зерна за последние 10 лет. Низкий уровень реки в соседней Аргентине подтолкнул продажи через штат Риу-Гранди-ду-Сул. По данным Serra Morena Commodities, высокий урожай, слабая валюта и задержка урожая сои, что дало дополнительное время для потоков пшеницы, усилили продажи. Общий экспорт пшеницы из страны прогнозируется на уровне 2,1 млн. тонн за первый квартал 2022 г., что почти вдвое больше, чем за весь 2021 г. Направления включают Турцию, Южную Африку и Судан, все впервые за минимум четыре года, согласно данным Secretaría de Comercio Exterior.

Продажи для Австралии, крупного экспортера пшеницы идут полным ходом, места доставки забронированы на месяцы вперед.

Некоторые правительства ограничивают торговлю, чтобы противостоять более высоким ценам на продукты питания. Сербия, девятая по величине грузоотправитель кукурузы, временно запретила экспорт. Аргентина и Индонезия повысили налоги на экспорт растительного масла, а Казахстан ограничит поставки пшеницы. По оценкам Международного зернового совета, мировая торговля зерном, не считая рис, может сократиться на 12 млн тонн в сезоне 2021/22, что является наибольшим показателем не менее 10 лет.

Импортеры в это время отменяют ограничения, чтобы получить зерно от крупнейших экспортеров. Испания – второй по объему покупатель кукурузы в Украине – смягчила правила пестицидов, чтобы разрешить корм из Аргентины и Бразилии. Она также получила 145 тыс. тонн из США в марте, что стало первым грузом с 2018 г., а Китай, еще один крупный импортер украинской кукурузы, увеличил закупки у США.

Некоторые комбикормовые заводы на юге Италии закрылись из-за нехватки зерна, сообщили в европейской группе комбикормовой промышленности FEFAC. Поставки импортируются из США и Аргентины, которым требовалось 10 дней дополнительного времени на доставку по сравнению с Черным морем. Итальянская промышленная группа Assalzoo заявила, что некоторые животноводы выбраковывают свои стада, начиная с коров, которые дают молоко.

Страна получает более 5 млн. тонн кукурузы ежегодно из-за границы, и производителям трудно оплачивать свои счета, поскольку стоимость зерна резко возросла, сообщили в Assalzoo. Животные почти не получают поставок ни из России, ни из Украины из-за морской блокады в Черном море.

Импортеры из Северной Африки и Ближнего Востока особенно зависят от российских и украинских поставок и борются с поиском альтернатив. Алжир, только в 2021 г. открывший для себя черноморскую пшеницу, уже возвращается к французским грузам. Египет, крупнейший в мире импортер пшеницы — более 80% его импорта поступает из России и Украины за последние 5 лет — вынужден сокращать закупки из-за роста цен. Он отказался от двух прямых тендеров на импорт, поскольку предложения прекратились, а цены выросли примерно на 100 долларов. за тонну, включая фрахт. По словам министра поставки Египта, он откладывает дальнейшие тендеры, по крайней мере, до середины мая. Страна пытается поддерживать программу субсидий на хлеб, которую используют около 70 млн. ее граждан.

Без признаков, что сокращение предложения скоро ослабнет, Rabobank прогнозировал в марте, что фьючерсы на пшеницу к концу 2022 г. будут составлять в среднем 11 дол. или больше за бушель, а на кукурузу – примерно 7,75 дол. за бушель или выше. Это на 30% или больше, чем к концу 2021 г.

В Украине фермеры пытаются получить удобрения для посевов озимой пшеницы. Сев ключевых яровых культур, таких как кукуруза и подсолнечник, сократится, поскольку производители борются с нехваткой дизельного топлива и техникой.

УкрАгроКонсалт

Метки: экспорт, пшеница, кукуруза, цены, подсолнечное масло, Россия, зерновые, удобрения, Украина