МХП одолжит еще $100 миллионов у Всемирного банка на выкуп собственных евробондов

Источник:  Цензор.НЕТ
МХП

Международная финансовая корпорация (IFC) из группы Всемирного банка одобрила выделение украинскому агрохолдингу МХП, крупнейшему производителю курятины в Украине, кредиту в $100 млн на досрочный выкуп еврооблигаций на $500 млн с погашением в мае 2024 года.

Как сообщили в IFC, это финансирование предоставляется совместно с ранее анонсированным кредитом в $30 млн «дочке» МХП ООО «Винницкая птицефабрика» для финансирования модернизации и расширения мощностей завода по производству биометана из сельскохозяйственных отходов.

Предполагается, что этот проект будет поддержан за счет смешанного льготного финансирования, которое покроет гарантию возмещения первых убытков на $60 млн.

Как сообщалось, ранее Международная финансовая корпорация развития США (DFC) выделила агрохолдингу МХП кредит в размере $250 млн. Средства средства будут использованы для рефинансирования долга ПХП, поддержки текущей деятельности компании по производству птицы и зерна и покрытия потерь, связанных с войной.

МХП в конце сентября сделало предложение о досрочном выкупе своих еврооблигаций на $500 млн с погашением 10 мая 2024 года по цене 85% от номинала. Холдинг тогда сообщил, что достиг принципиального соглашения с рядом международных финансовых институтов и организаций развития (МФИ) по заключению кредитных соглашений на общую сумму до $400 млн, поступления которых могут быть использованы для выкупа. По итогам предложения МХП договорился о выкупе облигаций на $150,8 млн.

В полугодовом отчете «МХП» указывал, что на 30 июня 2023 года его свободные средства составляли $502 млн, из которых $277 млн находились у дочерних компаний группы за пределами Украины. Однако агрохолдинг уточнил, что согласно правилам репатриации, установленным Нацбанком Украины, экспортная выручка должна быть репатриирована в Украину в течение шести месяцев, что ограничивает способность МХП использовать эти средства для погашения задолженности. Поэтому МХП призвал владельцев облигаций согласиться на выкуп, поскольку компания не может гарантировать, что эта ликвидность будет сохранена и облигации будут погашены в срок.

МХП за первое полугодие 2023 года получил чистую прибыль в размере $67 млн по сравнению с убытком $89 млн в первом полугодии 2022 года, а его выручка выросла на 35% — до $1,56 млрд.

2022 год компания завершила с чистым убытком в размере $231 млн по сравнению с $393 млн чистой прибыли годом ранее.

МХП – крупнейший производитель курятины в Украине, принадлежит Юрию Косюку. Занимается также производством зерновых, растительных масел, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши перерабатываемых кур, в частности на его предприятиях в Нидерландах и Словакии. В феврале 2019 года МХП завершил соглашение о приобретении словенской компании Perutnina Ptuj.

Метки:

У Вас возникли дополнительные вопросы?
Будем рады помочь!