KSG Agro выпускает облигации на сумму 3 миллиона долларов и 110 миллионов гривен

Входящие в агрохолдинг KSG Agro компании «КСГ Днепр» и «Стронг Инвест» осуществляют частные выпуски облигаций на сумму 3 млн. дол. и 110 млн. грн.
Об этом сообщила пресс-служба агрохолдинга.

31 августа 2023 года компании Группы KSG Agro – ООО «КСГ «Днепр» и ООО «Стронг Инвест» – зарегистрировали в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) частные выпуски облигаций двух серий в долларах США нарицательной стоимостью 1,5 млн долл. . каждая общим объемом 3 млн долл. и двух серий в гривне номинальной стоимостью 55 млн грн. каждая общим объемом 110 млн. гривен. Андеррайтером этих выпусков выступил Таскомбанк.

Компания планирует заключить первые договоры с инвесторами уже в ближайшее время.

Согласно решениям об эмиссии облигаций, срок обращения выпусков в долларах США – 1,5 года, а в гривне – 5 лет. Также по облигациям в гривне предусмотрена ежегодная оферта (возможность досрочного выкупа).

Номинальная ставка по облигациям в долларах США установлена в 7% годовых. Номинальная ставка по облигациям в гривне установлена в размере 25% годовых на 1-4 процентных периода.

Председатель Совета директоров KSG Agro Сергей Касьянов заявил, что целью эмиссии облигаций компании KSG Днепр является привлечение дополнительных ресурсов для закупки агропромышленной техники с целью посева зерновых.

“Закупка такой техники позволит повысить показатели урожайности, уменьшить затраты на ремонт за счет замены старой техники на новую, уменьшить время простоя техники через текущие и капитальные ремонты, повысить качество обработки почв, что приведет к их уменьшенному износу, уменьшить затраты на эксплуатацию техники. В случае с «Стронг Инвест» планируется с помощью эмиссии облигаций привлечь дополнительные финансовые ресурсы для реконструкции и ремонта промышленных помещений и закупку свиноголовья», – сказал он.

Планируется, что после проведения государственной регистрации результатов эмиссии эти облигации будут доступны для приобретения на вторичном рынке как на биржевом, так и внебиржевом.

Метки: KSG Agro