Какие компенсации в Украине дадут на агрострахование в этом году

С конца июля в Украине действует новый закон об агростраховании. Он предусматривает компенсацию для сельхозпроизводителей до 60% стоимости договора страхования. БЦ выяснял, стоит ли ожидать, что с государственной поддержкой в ​​ближайшие годы аграрии массово пойдут страховать бизнес от погодных форс-мажоров?

В 2020 году гибель урожаев в Украине была зафиксирована на 357,8 тыс. га. Для компенсации ущерба необходимо было выделить 2 млрд грн прямой финансовой помощи.

В то же время 672 млн грн госкомпенсаций на страхование обеспечило бы аграриям сохранение их дохода на около 90 млрд грн (позволило бы застраховать посевы на площади более 2,8 млн га), отметил экс-министр экономики Игорь Петрашко в пояснительной записке к проекту будущего закона об агростраховании.

Аграрная отрасль остается стратегически важной для Украины, одним из крупнейших источников экспортных поступлений. Только в течение четырех лет, с 2014 по 2018 год, доля сельхозпродукции в структуре экспортной выручки выросла в Украине с 31% до 39,3%.

Не считая того, аграрная ветвь является обычно высоко рисковым бизнесом. Один день аномально низких температур или обильных осадков может стать роковым для будущих урожаев фермеров всего региона.

«Международный опыт свидетельствует, что страны, рассматривающие сельское хозяйство как стратегически важную отрасль (…) создают систему государственной поддержки сельскохозяйственного страхования. Благодаря существованию такой системы, в США, например, основные сельскохозяйственные культуры – пшеница, кукуруза, хлопок и соя – застрахованы на 86% площадей их посева, в Канаде – на 65%», – отмечает экс-министр.

В то же время в Украине по состоянию на 2018 год были застрахованы только 3% площадей под сельскохозяйственными культурами.

Такое положение дел Игорь Петрашко объясняет тем, что отечественные страховые компании предлагают сельхозпроизводителям защиту от ограниченного круга маловероятных рисков. Поэтому общий объем страховых премий на рынке не превышал 240 млн. грн., а уровень выплат по ним – 4,2% от суммы страховых премий.

Почему агрострахование в Украине так непопулярно?

По словам генерального директора ассоциации «Страховой бизнес» Вячеслава Черняховского, в агростраховании без госсубсидий традиционно невелик объем договоров, поскольку это дорогой продукт. Тариф по нему не меньше чем для страхования автомобилей по каско. В основном страхуются крупные агропроизводители, принимающие кредиты на развитие бизнеса. И наличие страховки залога будущего урожая является требованием банка. Также страхуются иностранные структуры, для которых это часть корпоративной политики. В большинстве случаев страхуют озимые и яровые зерновые, рапс, кукурузу, а также скот и птицу на фермах.

С другой стороны, по словам заместителя директора департамента андерайтинга и продукт-менеджмента страховой компании ARX Виктора Андрейчука, агрострахование – низкомаржинальный страховой продукт, требующий существенных инвестиций в ИТ, персонал, обучение и т.д.

Поэтому на данный момент классическим агрострахованием в Украине занимается менее 10 страховых компаний, хотя лицензии на осуществление этого вида страхования имеются более чем в 40 компаний.

(Как отмечается в пояснительной записке к новому закону, по состоянию на февраль 2019 лицензию на производство добровольного страхования сельхозпродукции имели 64 компании).

«Доля агрострахования в портфеле каждой страховой компании достаточно незначительна и, учитывая стоимость классической надежной защиты, без государственной поддержки надеяться на развитие данного вида страхования не стоит. Поэтому многие страховщики в последние годы не занимаются этим направлением, или вообще никогда не занимались им», — говорит Виктор Андрейчук.

По словам координатора проекта Международной финансовой корпорации (IFC) «Развитие финансирования аграрного сектора в Европе и Центральной Азии» Андрея Зарипова, ни одна страховая компания не сможет перекрыть высокие риски в агростраховании собранными на этом рынке страховыми премиями без использования международного перечисления.

«Если в других видах страхования происходит корреляция выплат из года в год, можно спрогнозировать объем выплат в зависимости от объема портфеля. С агрострахованием так не работает. Из-за погодных факторов, например, аномально низкие температуры могут погубить значительные объемы посевов. Например из-за ледяной корки зимой 2002-2003 годов погибло 98% посевов в Полтавской области», — говорит Зарипов.

Кроме того, у страховых компаний в большинстве своем отсутствует локальная экспертиза в регионах, в первую очередь в связи с низким запросом от аграриев. Но экспертиза на местах крайне необходима.

«Первый раз представителю страховой компании нужно будет выезжать на место досмотра, решать страховать или не страховать этого клиента, во второй раз – на оценку страхового случая и такие выезды будут для небольших компаний довольно дорогостоящей процедурой», – считает Зарипов.

С другой стороны, у украинских фермеров «короткая память». И если последний год кажется благоприятным по погодным условиям для производства их продукции, на следующий сезон они страхованием вообще не интересуются.

К примеру, в 2017 году в мае были заморозки, повредившие яблони. Ассоциация производителей яблок заявляла о неотложной потребности в страховом продукте для своих членов-производителей. В следующем 2018 году, когда выдались благоприятные погодные условия, страховаться уже никто из этих производителей не хотел.

По словам Зарипова, чтобы агрострахование с господдержкой на рынке действительно работало, к нему государству нужно подходить комплексно.

Например, в США к середине 90-х годов проникновение страхования на аграрном рынке не превышало 30%, и это с учетом существования системы аграрного страхования с 1930-х годов. Затем власти поставили тамошним аграриям условие – если не застрахованные, не сможете рассчитывать на любую другую помощь от государства, в том числе дотации. Теперь там больше 85% застрахованных сельхозпроизводителей. То есть, государство заинтересовано в поддержке постоянных агропроизводителей, которые даже после погодных рисков могут возобновить производство благодаря получению страхового возмещения.

Что предполагает украинский закон об агростраховании?

По закону аграрий может застраховать посевы, многолетние насаждения, сельхозживотных и свой будущий доход с госкомпенсацией до 60% стоимости страхования (суммы выплаченных аграрием страховых платежей).

Как будет определяться процент компенсаций в каждом конкретном случае в тексте закона остается непонятным. По словам Виктора Андрейчука, эта информация не до конца известна и рынку, якобы Министерство аграрной политики и продовольствия (Минагро) сейчас еще работает над этим вопросом.

По мнению Вячеслава Черняховского, эта нечеткость создает условия для коррупционных рисков. «Пока непонятно, как эти проценты господдержки будут распределяться: по зонам или по отдельным культурам, или совсем в ручном режиме», — говорит он.

По словам главы правления «Аналитического центра Аграрного союза Украины» Ларисы Стариковой, стандартная практика госдотаций обычно происходит следующим образом: сумма выделенных в бюджете средств делится на количество заявок. Если заявок на компенсацию много, процент возмещения будет меньше, мало – ближе к максимальному.

Кроме того, застраховать все вышеперечисленные объекты, указанные в законе, можно лишь теоретически.

Минагро на каждый бюджетный год будет определять конкретный перечень видов сельхозпродукции и страховых рисков, по которым можно рассчитывать на госкомпенсацию. А правительство, в свою очередь, будет ежегодно определять общий объем средств на такие компенсации для аграриев-страхователей, исходя из текущих возможностей госбюджета.

Теоретически сумма госкомпенсации страховых выплат для агрария по закону не может превышать 10 тыс. размеров минимальной зарплаты, установленной на 1 января соответствующего года. На данный момент это 65 млн грн.

Минагро по согласованию с Нацбанком должно разрабатывать для рынка стандартизированные страховые продукты, по которым аграрии смогут рассчитывать на госкомпенсацию страховых платежей.

В конце ноября Минагро утвердило только стандартизированный страховой продукт на страхование озимой пшеницы на период перезимовки. Учитывая время появления документа, нынешние озимые уже останутся без страховой защиты и речь идет о сезоне 2022/23 годов.

Исходя из озвученных планов министерства на 2022 год, которые первый замминистра Тарас Высоцкий презентовал во время онлайн-трансляции Всеукраинского фермерского форума 18 ноября, агрострахование в этом году вполне возможно ограничится лишь перезимовкой озимой пшеницы следующего сезона с мизерным общим бюджетом компенсаций в 100 млн грн .

Метки: Украина, посевы, страхование