ЕС хочет лимитировать импорт кукурузы из Украины. О каких объемах идет речь и что с пошлиной на зерновые?

ЕС планирует лимитировать поставки украинской кукурузы на свой рынок – ввести квоту. Попробовали разобраться с экспертами, о каких объемах идет речь, как это повлияет на отечественных экспортеров, и как ЕС рассчитывает пошлину на импорт кукурузы, которая пока составляет 0 €/т.

Сколько экспортируем кукурузы в ЕС?

Как и ожидал рынок, в ЕС было принято предварительное соглашение о беспошлинной торговле с Украиной еще на один год — до 5 июня 2025 года. Но с определенными нюансами. Комиссия может повторно ввести тарифные квоты на импорт птицы, яиц, сахара, овса, кукурузы, крупы и меда, если он превышает среднее арифметическое объемов, импортированных во второй половине 2021, 2022 и 2023 годов. Действие этого механизма запускается автоматически через 14 дней после обнаруженного превышения объема экспорта (ранее предполагалось через 21 день).

Новые условия льготной торговли с Украиной должны быть одобрены до конца этого месяца на пленарном заседании Европарламента.

Пока нет официальных данных, сколько мы сможем завезти в ЕС кукурузы и не попасть под квотирование. Но в Минагрополитики нам назвали цифру в 11,2 млн т. Аналитики Barva Invest тоже говорят, что годовая квота на кукурузу может быть в пределах 11,2 млн т.

Хотя во время международной конференции Black Sea Grain заместитель министра экономики Украины — торговый представитель Украины Тарас Качка оговорился о 14 млн т.

«Нужно понимать, что в рамках торговых мер, ЕС отнес к чувствительным товарам украинскую кукурузу не то, что безосновательно. ЕС нуждается в кукурузе, но не только из Украины, но и всего мира. Соответственно, если мы достигнем пороговых показателей более 14 млн т, все равно никаких последствий не будет, ведь ЕС не применяет пошлины на импорт кукурузы».

Напомним, до сих пор сохраняется ограничение на экспорт кукурузы (и перечня других товаров) в Болгарию, Румынию, Словакию, Венгрию и Польшу (EU-5), введенную после многочисленных протестов европейских фермеров.

Как рассчитывается пошлина на импорт кукурузы в ЕС?

Пошлина на импорт кукурузы в ЕС сейчас составляет 0 €/т, как говорит Тарас Качка. Однако эта цифра может изменяться. Давайте разбираться, почему?

Обратимся к Регламенту Комиссии ЕС. В статье 5 говорится, что механизм налогообложения пошлиной импорта кукурузы в ЕС привязан к ценам мирового рынка (Чикказской биржи) и стоимости морского фрахта из США (Мексиканского залива или Дулута (Миннесота)) в порт Роттердам для судов грузоподъемностью не менее 25 тыс. тонн.

Более подробно, как производятся расчеты по этой формуле, нам объяснил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич. По его словам, в расчет берется цена на кукурузу на Чикагской бирже (€/т) плюс премиальная цена (€/т) и стоимость фрахта в Роттердам (€/т). Вычисляется средневзвешенная цифра за последние 10 дней, которая затем вычитается из европейской базовой цены 157,03 €/т. Если получается отрицательный показатель — пошлина нулевая. Если эта цифра превышает индикатив 157,03 €/т, вводится пошлина в размере разницы.

«Как пересматривается пошлина? Например, если разница получилась 5,48 €/т и Еврокомиссия ввела пошлину, то в следующий раз они пересмотрят ее только тогда, когда разница будет увеличиваться или уменьшаться с шагом в 5 €/т. Опять же берут средневзвешенные цифры за последние 10 дней, и если видят плюс 11 €/т, то вводят пошлину 11 €/т, а если показатель отрицательный — пошлину снова снимают».

Как говорит Маркиян Дмитрасевич (и другие опрошенные нами аналитики и трейдеры), система расчета достаточно сложная.

Чаще всего вышеупомянутый механизм пошлины включался, когда цена на Чикагской бирже падала до рекордно низких уровней. Так, в апреле 2020 года ЕС пришлось ввести импортную пошлину на кукурузу (а также на сорго и рожь) в размере 5,27 €/т (5,72 $/т) в результате падения цен на CIF в США до 10-летнего минимума. А уже в июле из-за резкого роста цен он снова был установлен на уровне 0 €/т.

«Вряд ли ЕС введет пошлину на кукурузу. Пока мы не видим предпосылок для того, чтобы цифры были выше индикатива в 157,03 €/т. Да и даже если эти пошлины введут, они не сильно повлияют на украинских экспортеров. Трейдерм мне рассказывали, что попадали в ситуации, когда подписали контракт, а на следующий день ЕС ввел пошлину на кукурузу. Так они переждали этот период, пока разница между европейской базовой ценой и мировым стандартом упала, и они снова принялись выполнять контракты без пошлины».

Балкер FULMAR S в порту Черноморск. Фото: Мининфраструктуры

Какое ограничение повлияет на украинских экспортеров?

Эксперты агрорынка считают, что новые правила ЕС не должны оказать сильного влияния на украинских экспортеров кукурузы. И вот почему.

По словам Николая Сольского, министра аграрной политики и продовольствия Украины, до конца маркетингового года в ЕС мы сможем вывезти еще 2-3 млн т кукурузы старого урожая. Вероятно, что в новом экспортном сезоне нам останется вывезти около 4 млн т.

«Теоретически, если мы используем эту квоту в конце ноября, то через две недели Евросоюз должен назначить расследование и принять решение о тарифных квотах. В декабре, за неделю до рождественских праздников, принять квоту? Сомневаюсь, что это теоретически возможно, и что будет принята пошлина, которая сейчас составляет 0 €/т. А с 1 января снова в силу вступит квота на 11,2 млн т».

В свою очередь президент «Украинской зерновой ассоциации» (УЗА) Николай Горбачев во время Black Sea Grain пояснил, что в новом сезоне Украина может собрать 76-77 млн т зерновых и масличных. Экспорт зерновых и масличных прогнозируется на уровне 43 млн т. В то время как в этом сезоне будет отгружено примерно 53 млн т.

«То есть мы прогнозируем уменьшение экспорта на 10 млн т из-за того, что мы на 6 млн т меньше отгрузим кукурузы и на 4 млн т пшеницы. Немного добавим по сое и другим культурам. Но благодаря этому уменьшению я считаю, что тех норм, которые установила Европа для нас, будет достаточно, чтобы торговать с Европой кукурузой в пределах и без дополнительных ограничений».

Что с посевными площадями?

В этом сезоне ожидаются посевные площади кукурузы на уровне 3,7-3,9 млн га, по сравнению с 4 млн га в сезоне 2022/2023, рассказала руководитель подразделения аграрных рынков и продуктов переработки компании «УкрАгроКонсалт» Елизавета Малышко во время Black Sea Grain.

«12% наших респондентов ответили, что намерены снизить площади. Аргументируют это тем, что компании третий год подряд не могут держать в своем портфеле продукт, который в предыдущие два года показывал отрицательную рентабельность».

Причем 3,9 млн га – это прогноз Минагрополитики. Хотя УкрАгроКонсалт тоже больше склоняется к верхнему диапазону. Почему? Ибо, во-первых, упали цены на минудобрения. А во-вторых, начали расти цены на зерно в то время, когда некоторые компании принимают решение сеять или не сеять. Респонденты «НИБУЛОНА», компании, которая помогала «УкрАгроКонсалту» с опросом, подтвердили, что на 5% площадь по кукурузе будет выше прошлогодней.

Кукуруза

К концу мая Украина сможет экспортировать почти все свои остатки, поэтому Николай Горбачев прогнозирует, что под финиш сезона цены на зерновые в Украине еще немного поднимутся.

«Июнь у нас пройдет почти без ничего». Цена в мире пойдет чуть-чуть вверх. В Европе урожайность будет меньше. Цены будут немного лучше для наших сельхозпроизводителей. В то же время надеюсь, что логистическая составляющая, которая у нас есть через порты, улучшится. И тогда в следующем году агробизнес сможет уделить внимание не только прибыльным культурам, которые в этом году для него невыгодны, но и наращивать свои производства».

Что с остатками кукурузы в этом году?

Достаточно интересная картина складывается. На конец января в Украине было около 19 млн т остатков кукурузы. А по состоянию на начало апреля, по расчетам аналитиков Barva Invest, запасы составляли 11,5 млн т. То есть нам удалось экспортировать всего за 2 месяца порядочных 7,5 млн т кукурузы.

По словам Павла Хаустова, аналитика сельскохозяйственного рынка Barva Invest, в период с начала года по 14 апреля крупнейшими покупателями украинской кукурузы были: Испания (2,3 млн т), Китай (2 млн т), Египет (1,4 млн т), Турция (1,2 млн. т) и Италия (695 тыс. т). В целом же экспорт кукурузы с начала года достиг 11,1 млн т.

Экспорт кукурузы почти вышел на уровень прошлых 5 лет, отметила Елизавета Малышко.

«Ожидается рост экспорта в апреле. На первую половину апреля уже было проэкспортировано 2 млн т кукурузы. Есть все шансы достичь или даже превысить максимальный уровень для этого сезона. Экспортируем в основном на азиатско-африканский рынок, во всяком случае, последние пару месяцев. И, опираясь на оперативные данные, ожидаем роста этого тренда».

Николай Горбачев во время Black Sea Grain отметил, что в новом экспортном году Франция продолжит поддерживать Польшу, чтобы меньше зерна попало на европейский рынок. Вместе будут лоббировать законодательные и фитосанитарные ограничения, ограничивающие украинский бизнес. В свою очередь, украинские экспортеры продолжат искать новые рынки сбыта.

Логично, что мы их найдем. Будет ли это Африка, будут ли дополнительные объемы в Азию, но все равно все зерно продадим. Где-то снова будет конкуренция, где придется в чем-то уступить или что-то достроить», — резюмировал Горбачев.

Метки: Украина, кукуруза, ЕС, ограничения