Что происходит с посевной кукурузы в Украине и ЕС и стоит ли аграриям отказываться от этой культуры

Об этом в своем блоге рассказывает Сюзанна Григоренко, исполнительный директор Семенной ассоциации Украины.

Нынешняя посевная имела свои сюрпризы. Из-за проливных дождей и холодной погоды ее фактически приостановили в апреле, позже возобновили активную работу на полях. В Минагро спрогнозировали, что в сезоне 2023/24 удастся собрать 44 млн. тонн зерновых.

В то же время доля кукурузы, традиционно являющейся главной зерновой культурой, по прогнозам упадет, ведь посевные площади могут уменьшиться на 20%, а то и на 30%. Малые хозяйства сбрасывают площади с кукурузы, а большие увеличивают площади сои и подсолнечника за счет площадей кукурузы. Однако кукуруза была, есть и будет рентабельна.

В чем причины таких тенденций, какова ситуация с посевной в ЕС, и стоит ли аграриям все же отказываться от кукурузы в пользу других культур? Давайте разбираться.

Почему отказываются от кукурузы?

Украинские аграрии в этом сезоне частично переориентируются с кукурузы на другие культуры, такие как подсолнечник, соя, масличные культуры. Основными причинами называют:

неизвестность и турбулентность экспорта, что снижает цены (когда много кукурузы, то теряются оборотные средства, а мы получаем заваленные склады);
проблемы с сушкой осенью 2022 года, когда поднялись цены на сушку из-за российских атак на энергосистему Украины и отключения света (однако в 2023 может все измениться);
экономию на логистических расходах

Поэтому производители находятся на паузе. Оккупированные территории — это не кукурузный пояс, здесь находится незначительная доля потерь этой культуры. Однако, учитывая себестоимость и цены на удобрения в выращивании, кукуруза все равно получается более рентабельной, так как при ее выращивании не нужно использовать фунгициды.

Кукуруза в цифрах дает самое большое количество тонн урожая с гектара. Однако после полномасштабного вторжения россии и блокирования черноморских портов вывозить эти объемы зерна стало труднее. Поэтому аграрии в этом году активнее сеют что-то другое, что дает меньше тонн с гектара, но дороже на рынке.

Следует учитывать также то, что будущие доходы будут зависеть от цен, которые будут складываться на рынке в течение года. Поэтому аграрии могут засеять разные культуры, но с каким успехом их можно будет реализовать на мировых рынках, и какой будет спрос – точно сказать нельзя.

Прогнозы урожая и экспорта

В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины прогнозировали, что уменьшение посевных площадей под кукурузу в 2023/24 годах составит 10-12%, то есть предполагали сев от 3,5 до 3,6 млн га. Там объяснили это как вышеупомянутыми проблемами с логистикой, так и плохой погодой и задержками с посевом.

В то же время, в правительстве заявили, что уже построили дополнительные автомобильные и железнодорожные пункты пропуска для налаживания альтернативной логистики по вывозу зерна. Хотя в большей степени все зависит от «зернового соглашения», срок действия которого продлили до 18 июля.

Что касается объемов урожая, то в Минагро прогнозировали, что кукурузы, вероятно, соберут около 22 млн. тонн, 15 млн. тонн из которых потенциально можно будет экспортировать. Еще 7 млн. тонн уйдет на внутренний рынок.

Но здесь следует отметить, что в условиях полномасштабной войны и неопределенности сегодня трудно точно спрогнозировать, каким будет будущий урожай кукурузы, поскольку никто не знает реальную площадь под эту культуру.

В правительстве предполагается, что в 2023/24 годах удастся собрать 44 млн тонн всех зерновых (по сравнению с 41,6 млн тонн в первый год полномасштабного вторжения). Несмотря на это, по прогнозам Минагро, экспорт зерна из Украины может упасть примерно до 26 млн тонн в сезоне 2023/24.

Ситуация в ЕС и опасения новой засухи

Аналитики ухудшили прогнозы по урожаю кукурузы в ЕС. Консалтинговая компания Strategie Grains, специализирующаяся на европейских и мировых рынках зерна и масличных культур, в мае снизила прогноз по урожаю кукурузы в 2023/24 годах в Европейском Союзе. Частично из-за засухи в Испании.

Хотя прогноз урожая мягкой пшеницы в 2023/24 годах повысили на фоне регулярных дождей, которые в прошлом месяце помогли урожаю в большей части Европы, Испанию эти дожди преимущественно обошли, а засуху усилила ранняя жара.

Если говорить о цифрах, то прогноз производства кукурузы на 2023/24 годы в ЕС снизили до 62,1 млн. тонн с 62,7 млн. тонн в марте. Хотя даже в такой ситуации этот показатель на 19% выше прошлогоднего уровня, когда большую часть ЕС охватила сильная засуха.

Помимо ухудшения условий в Испании на перспективы кукурузы повлияли ливни, задержавшие посевную в восточной части ЕС.

По анализу Strategie Grains, рынок кукурузы в ЕС в ближайший год будет вновь зависеть от высокого импорта. В то же время аналитики прогнозируют, что ЕС снова столкнется с избытком пшеницы.

Немецкий аналитик Олаф Зинге, специализирующийся на агросекторе, объясняет, что посев кукурузы в Центральной Европе начался позже обычного. Причиной стали прохладные и влажные март и апрель. Оценки посевных площадей у большинства крупных европейских производителей кукурузы, таких как Франция, Италия, Болгария, Польша и Румыния, меньше, чем в прошлом.

В ЕС же увеличиваются посевы озимых зерновых и рапса. Также европейские фермеры теперь чаще полагаются на более засухоустойчивые культуры, такие как подсолнечник или соя.

Несмотря на то, что в Центральной Европе влажные и холодные погодные условия другие страны ЕС уже сталкиваются с нехваткой воды. Учитывая количество осадков ниже среднего в ряде важных производственных регионов, оценки урожайности для большинства основных стран ЕС, выращивающих кукурузу, достаточно консервативны.

Перспективы выращивания кукурузы

Учитывая вышесказанное, можем увидеть тенденции уменьшения посевных площадей кукурузы в ЕС. В то же время, фактом является то, что чем меньше кукурузы будет посеяно, тем легче и выгоднее ее будет продавать.

Также положительно на рентабельность этой культуры влияет удешевление удобрений на 25-30% на рынке, поскольку удобрения – это основная статья затрат при выращивании кукурузы.

Каких цен ждать кукурузу в сезоне 2023/24, пока никто не берется прогнозировать, поскольку все в большей степени будет зависеть от продления «зернового соглашения». Но следует напомнить, что весной и летом 2022 года проблемы с экспортом снизили стоимость на кукурузу, а открытие и продление действия «зернового» коридора стабилизировали экспортные цены.

Тенденции на рынке зерновых кормов для животных тоже говорят об увеличении потребностей в кукурузе. Так, ЕС является одним из крупнейших в мире импортеров кукурузы на корма для животных, а Украина является основным поставщиком. Министерство сельского хозяйства США оценивало общий объем импорта 27 стран ЕС в текущем году в 15 млн тонн, что составляет почти пятую часть объема потребления.

Утратить Украину как поставщика, скорее всего, создаст проблемы для европейцев. Дефицит кукурузы в Европе растет, из-за чего растут и цены.

Спрос в мире тоже стабильно растет. Аналитики DSM Animal Nutrition прогнозируют, что к 2031 году во всем мире потребуется дополнительно 71 млн тонн животного белка, а это значит, что спрос на корм, а соответственно и на зерновые и масличные культуры, будет расти. За последнее десятилетие потребность в зерновых кормах увеличилась на 30%, при чем кукуруза составляет 70% от этого объема.

В DSM Animal Nutrition прогнозируют, что мировое производство кукурузы увеличится примерно на 9% в следующем десятилетии, причем наибольший рост ожидается в Африке – на 25%.

Ход сева кукурузы в Украине

Несмотря на уменьшенные ожидания посевов кукурузы в Украине в этом году, отечественные аграрии на середину июня уже засеяли больший процент культуры, чем планировали. Если в начале сева предусматривали до 3,6 млн га засеянной кукурузы, то посадили ее более чем на 4 млн га. Это 111% прогнозов.

Областями-лидерами по площадям, усеянным кукурузой, являются Полтавская (528 тыс. га), Черкасская (365 тыс. га) и Черниговская (350 тыс. га). Совершенно незасаженные кукурузой поля остались на Луганщине из-за боевых действий.

Но существует скепсис в реальности данных, поэтому будем анализировать фактические показатели и следить за данными сбора.

Метки: ЕС, Украина, кукуруза