Bunge завершает слияние с Viterra

Как сообщает Рейтер, по словам источников, Bunge, рыночная стоимость которой составляет около 14 миллиардов долларов, а долг за вычетом наличных средств составляет около 2,7 миллиарда долларов, оплатит большую часть сделки акциями, но также будет использовать наличные и привлечет долговое финансирование от банков. Источники добавили, что управленческая команда Bunge во главе с главным исполнительным директором Грегом Хекманом будет курировать объединенную компанию.

Частные акционеры Viterra, в число которых помимо Glencore входят Канадский совет по инвестициям в пенсионный план и British Columbia Investment Management Corp, могут подписать соглашение уже в эти выходные, если переговоры завершатся успешно, сообщили источники.

Несмотря на то, что сделка находится на пути к объявлению на следующей неделе, всегда существует вероятность того, что она может сорваться в последнюю минуту, предупредили источники, попросив об анонимности, поскольку вопрос является конфиденциальным. Согласно источникам, окончательная стоимость сделки может варьироваться в зависимости от движения акций Bunge к моменту подписания соглашения.

Glencore и Viterra отказались от комментариев. Бунге не сразу ответил на запросы о комментариях.

25 мая агентство Bloomberg News сообщило, что Bunge и Viterra ведут переговоры об объединении, не сообщив подробностей об условиях и сроках сделки.

Торговля основными продуктами питания, такими как пшеница, кукуруза и соевые бобы, уже сосредоточена между Bunge и тремя другиими крупными игроками — Archer-Daniels-Midland Co (ADM.N), Cargill Inc и Louis Dreyfus Co. В совокупности именуемые «ABCD».

В прошлом году Bunge была признана крупнейшим экспортером кукурузы и сои из Бразилии, которая является крупнейшим в мире источником основных культур для производства кормов для животных и биотоплива, согласно данным экспедитора Cargonave. Витерра была третьим по величине экспортером кукурузы и № 7 по отгрузке сои.

Приобретение Viterra принесло бы выручку Bunge около — 67,2 миллиарда долларов в 2022 году — в сравнении выручка Archer-Daniels-Midland, в прошлом году составила почти 102 миллиарда долларов. Сделка также поддержит предприятия Bunge по экспорту зерна и переработке масличных культур.

Это не первая попытка заключить подобную сделку. В начале 2017 года Viterra, тогда известная как Glencore Agriculture, предприняла попытку поглощения Bunge, которая тогда оценивалась в 11 миллиардов долларов. В мае 2017 года Бунге дал отпор Glencore после того, как последняя предприняла неофициальный подход для обсуждения «возможного объединения бизнеса по обоюдному согласию».

Viterra расширила свой бизнес по покупке и продаже зерна в Соединенных Штатах благодаря приобретению Gavilon за 1,1 миллиарда долларов в прошлом году.