ЄС та австралійський ячмінь компенсують падіння врожаю ячменю в Україні та Чорноморському регіоні, 2023/24

UkrAgroConsult

Автори статей:

Марина Маринич

Аналітик зернового ринку

У 2022 р. за оцінкою УкрАгроКонсалт врожай ячменю  України в чистій вазі може становити 5,5 млн т (у бункерній вазі 5,78 млн т). Під урожай 2023 р. площі під озимим ячменем сильно скоротились (до 535 тис. га), оскільки це була перша осіння посівна кампанія з початку повномасштабного вторгнення, а південь України, де зазвичай вирощувався озимий ячмінь, все ще частково окупований. Що стосується ярового ячменю, то сприятливий період для сівби вже закінчився, а план МінАгроПолітики України, на жаль, не був виконаний. Станом на 25 травня, було засіяно всього 763 тис. га.

В залежності від врожаю власного та конкурентів, до 2022 р. Україна займала 2-4 місце серед основних експортерів ячменю, але після часткової окупації південних областей Україна опустилась на 6 сходинку.

З липня 2022 та станом на 24 травня 2023 (11 місяців поточного сезону) експорт ячменю з України становить 2624 тис. т (5676 тис. т – рік тому).

Через заблоковані морпорти не сталося характерних для початку сезону пікових відвантажень, саме тому у січні-травні щомісячні обсяги відвантажень продовжують перевищувати середні багаторічні показники.

У 2021/22 МР частка Китаю в українському експорті ячменю сягала 45%, в поточному сезоні вона скоротилася до 12%. Зменшення врожаю та ускладнений експорт через морпорти заважають експортерам збирати великі партії продукції для відвантаження за такими віддаленим напрямками. Натомість виросли частки Туреччини (з 19% до 25%) та країн ЄС (з 4% до 49%)  за 11 місяців 2022/23 МР.

Єврокомісія очікує зростання врожаю ячменю в ЄС до 52,2 млн т (+1,3% від 2022/23 МР), а експорту – до 10 млн т (+11,2%) за рахунок вищих перехідних залишків на кінець 2022/23 МР (13% від загального споживання). Це сталось через зростання імпорту з 1,1 млн т у 2021/22 МР до 1,9 млн т у 2022/23 МР. При збереженні експорту ячменю у наступному сезоні 2023\24 на рівні звичних 10 млн т, кінцеві запаси в ЄС можуть зрости до 8,2 млн т (16% від загального споживання).

За оцінкою USDA, ЄС у наступному сезоні може знову стати експортером ячменю №1 у світі, оскільки врожай австралійського ячменю може суттєво скоротитись через очікуваний негативний вплив феномену El Niño.

На тлі зростання геополітичних ризиків Китай вирішив диверсифікувати поставки зерна в країну. Наприклад, вони додали Бразилію до списку постачальників кукурудзи та домовились з Австралією про перегляд встановлених у 2020 р. антидемпінгових мит на імпорт австралійського ячменю.

Тому у наступному сезоні варто очікувати повернення Австралії до списку основних постачальників ячменю в Китай. Австралія з великою ймовірністю потіснить Аргентину та Францію через географічну близькість, яка дозволить конкурувати за рахунок нижчих ставок фрахту.

Повна версія статті доступна передплатникам аналітичного звіту «AgriPriceMentor» від УкрАгроКонсалт.

Ви можете отримати зразок звіту та оформити передплату тут.

Будьте впевнені у своїй бізнес-стратегії з професійною аналітикою та прогнозами агроринку України та Чорноморського регіону.

Позначки:Китай, ячмінь, Туреччина, прогноз урожаю, Чорноморський регіон, баланс попиту і пропозиції, Аргентина, Франція, ЄС, Австралія, Україна, Бразилія